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課程背景

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和全球化進(jìn)程的加速，金融市場(chǎng)環(huán)境與政策的動(dòng)態(tài)調(diào)整，企業(yè)和個(gè)人所面臨的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)也日益復(fù)雜和多樣化。

保險(xiǎn)從業(yè)人員不僅是風(fēng)險(xiǎn)保障提供者，優(yōu)秀的保險(xiǎn)人更應(yīng)該是財(cái)富規(guī)劃顧問(wèn)、稅務(wù)籌劃專(zhuān)家?？梢越Y(jié)合最新的財(cái)、稅、法、金融政策等相關(guān)內(nèi)容及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置方案，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全、資產(chǎn)增值、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承和風(fēng)險(xiǎn)保障的目標(biāo)，有能力為客戶(hù)提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)。

為了幫助更多財(cái)富管理提高專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)、提升綜合實(shí)力、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，贏得客戶(hù)的信任和支持，提高員工在實(shí)際工作中服務(wù)高端客群和應(yīng)對(duì)復(fù)雜情況的能力。特別設(shè)計(jì)了《卓越之路財(cái)富管理訓(xùn)練營(yíng)》，鑄就杰出業(yè)績(jī)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中更顯卓越，助推職業(yè)騰飛。

課程大綱

系列課程一：《直面新時(shí)代財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)》

課程介紹

金稅四期的實(shí)施，不僅加強(qiáng)了稅務(wù)監(jiān)管的力度，也提高了稅收征管的智能化水平。在這樣的背景下，企業(yè)和個(gè)人必須更加重視稅務(wù)合規(guī)，以降低因稅務(wù)問(wèn)題引發(fā)的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)。隨著全球化的發(fā)展和人口流動(dòng)的增加，跨國(guó)家庭的數(shù)量也將不斷增加?？缇扯悇?wù)風(fēng)險(xiǎn)也日益成為關(guān)注的焦點(diǎn)。此外，隨著財(cái)富的積累，如何確保財(cái)富的順利傳承以及如何規(guī)避婚姻中可能出現(xiàn)的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)，也成為許多高凈值人士關(guān)注的重點(diǎn)。

本次課程將聚焦于企業(yè)與個(gè)人稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、跨境稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)富傳承風(fēng)險(xiǎn)以及婚姻風(fēng)險(xiǎn)，旨在全面、深入的了解企業(yè)和個(gè)人財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)、在新時(shí)代下更好地為客戶(hù)管理財(cái)富和應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。

學(xué)員收益

1.深入了解金稅四期的實(shí)施背景、影響及應(yīng)對(duì)策略，掌握最新稅務(wù)法規(guī)和政策。

2.掌握傳承中的跨境稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ，有能力為跨國(guó)家庭做好財(cái)富規(guī)劃。

3.了解財(cái)富傳承過(guò)程中可能遭遇的十大風(fēng)險(xiǎn)，掌握有效的財(cái)富傳承規(guī)劃策略。

4.熟悉婚姻中常見(jiàn)的六大財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)，為家庭財(cái)富保護(hù)提供法律和財(cái)務(wù)建議。

5.通過(guò)案例分析和實(shí)戰(zhàn)演練，增強(qiáng)學(xué)員在實(shí)際操作中的應(yīng)對(duì)能力。

系列課程二《實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)的戰(zhàn)略措施》

課程介紹：

隨著經(jīng)濟(jì)的全球化和金融市場(chǎng)的日益復(fù)雜化，人們對(duì)于財(cái)富管理和資產(chǎn)配置的需求不斷增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)需要制定有效的戰(zhàn)略措施，而保險(xiǎn)作為金融市場(chǎng)的重要組成部分，對(duì)于資產(chǎn)配置和財(cái)富傳承具有重要意義。許多客戶(hù)在保險(xiǎn)產(chǎn)品和資產(chǎn)配置策略方面缺乏足夠的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)。

本次課程的目的是培養(yǎng)學(xué)員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，使學(xué)員掌握資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)和信托等方面的知識(shí)和技能，提高學(xué)員的財(cái)富管理能力和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)水平，以便在實(shí)際工作中更好地為客戶(hù)提供財(cái)富管理服務(wù)。為未來(lái)的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

學(xué)員收益：

1.學(xué)會(huì)如何構(gòu)建適合不同客戶(hù)需求的資產(chǎn)配置方案。

2.掌握保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，學(xué)會(huì)如何通過(guò)保險(xiǎn)幫客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)。

3.了解如何利用信托實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承和風(fēng)險(xiǎn)管理。

4.通過(guò)案例分析和實(shí)戰(zhàn)演練，提高學(xué)員在實(shí)際操作中運(yùn)用資產(chǎn)配置策略、保險(xiǎn)和信托的能力和技巧。

第一天上午：

第一講《企業(yè)和個(gè)人財(cái)富的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》（3課時(shí)）

課綱：

一、三次分配促進(jìn)共同富裕

二、金稅四期的時(shí)代背景及變化

三、金稅四期上線(xiàn)的主要功能

四、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的7個(gè)方面

五、企業(yè)應(yīng)關(guān)注的40個(gè)自查要點(diǎn)

六、金稅四期對(duì)企業(yè)意味著什么

七、個(gè)人財(cái)富的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

第一天下午：

第二講《CRS跨境稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》（2課時(shí)）

課綱：

一、CRS概述

二、CRS的核心功能

三、CRS對(duì)全球公共利益的保護(hù)

四、CRS的執(zhí)行和監(jiān)督

五、CRS的未來(lái)發(fā)展

隨堂測(cè)試+復(fù)習(xí)+演練（1課時(shí)）

第二天上午：

第三講《財(cái)富傳承十大風(fēng)險(xiǎn)》（3課時(shí)）

課綱：

一、繼承的一般規(guī)定

二、法定繼承

三、遺囑繼承與遺贈(zèng)

四、遺產(chǎn)的處理

五、跨國(guó)傳承風(fēng)險(xiǎn)

六、總結(jié)財(cái)富傳承十大風(fēng)險(xiǎn)

第二天下午：

第四講《婚姻六大財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)》（2課時(shí)）

課綱：

一、婚前/婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)混同

二、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

三、婚變財(cái)產(chǎn)分割風(fēng)險(xiǎn)

四、婚內(nèi)股權(quán)混同風(fēng)險(xiǎn)

五、夫妻共同債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

六、婚內(nèi)受贈(zèng)繼承風(fēng)險(xiǎn)

復(fù)習(xí)+演練+隨堂測(cè)試（1課時(shí)）

第三天《實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)的戰(zhàn)略措施》（1天）

第三天上午：

第五講《資產(chǎn)配置策略》（2課時(shí)）

課綱：

一、資產(chǎn)配置多重要

二、富裕家庭啥需求

三、財(cái)富管理四階段

四、邏輯理論學(xué)方法

五、資產(chǎn)類(lèi)別看風(fēng)險(xiǎn)

第六講《保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的作用》（1課時(shí)）

課綱：

一、識(shí)別人生兩大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)

二、保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的作用

三、五個(gè)維度看理財(cái)類(lèi)保險(xiǎn)特性

四、保險(xiǎn)保障外的九大功能

第三天下午：

第七講《財(cái)富安全 信托守護(hù)》（2課時(shí)）

課綱：

一、家族信托與保險(xiǎn)金信托的區(qū)別

二、信托的驗(yàn)資要求

三、信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用的特點(diǎn)

四、保險(xiǎn)金信托解析

五、保險(xiǎn)金信托的功能

六、信托財(cái)產(chǎn)安全性

結(jié)訓(xùn)典禮（1課時(shí)）

蔡老師

蔡維芳 保險(xiǎn)業(yè)頂級(jí)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練導(dǎo)師

20年保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中央黨校金融保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)研究生

CHFP國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

NCDA國(guó)家生涯規(guī)劃師

AHA美國(guó)應(yīng)急教援教練

遼寧險(xiǎn)峰律師事務(wù)所合伙人

恒盛財(cái)務(wù)咨詢(xún)公司財(cái)稅講師

曾是百萬(wàn)年薪團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)

曾是央企保司管理干部

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

壽險(xiǎn)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)系、管理學(xué)系、師范學(xué)系全科訓(xùn)練導(dǎo)師

專(zhuān)注銀保項(xiàng)目五年，聚焦銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，根據(jù)客戶(hù)需求定制化項(xiàng)目及課程。

二十年磨一劍

曾任：中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司大連分公司區(qū)拓部高級(jí)展業(yè)課長(zhǎng)、五星級(jí)導(dǎo)師。

曾任：PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司大連分公司

企劃培訓(xùn)部總經(jīng)理\人力發(fā)展部總經(jīng)理\城區(qū)本部總經(jīng)理\職域開(kāi)拓項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人

目前：全職自由商業(yè)導(dǎo)師

主講課程

《宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀》

《銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)深度解析與戰(zhàn)略展望》

《新時(shí)代保險(xiǎn)業(yè)如何破局》

《金稅四期背景下的財(cái)富避險(xiǎn)》

《法眼看財(cái)富安全》

《高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓與經(jīng)營(yíng)》

《保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的不可替代性》

《回歸保險(xiǎn)保障本源》

《利用CRM系統(tǒng)挖掘高價(jià)值、潛力客戶(hù)》

《九宮格KYC信息搜集與分析運(yùn)用》

《分紅險(xiǎn)八大功能對(duì)沖財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)》

《分紅險(xiǎn)認(rèn)知及銷(xiāo)售邏輯》

《營(yíng)業(yè)部的籌建、經(jīng)營(yíng)與管理》

《基層員工職業(yè)生涯規(guī)劃》……

輔導(dǎo)項(xiàng)目

《銀保期交項(xiàng)目》

《開(kāi)門(mén)紅項(xiàng)目》

《網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目》

《高客陪談項(xiàng)目》

《沙龍專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目》

《高產(chǎn)會(huì)項(xiàng)目》

《優(yōu)增優(yōu)育項(xiàng)目》……

老師風(fēng)格

語(yǔ)言犀利又不失風(fēng)趣，訓(xùn)與練結(jié)合獨(dú)具一格。

培訓(xùn)過(guò)程中融入人生哲理，喚醒學(xué)習(xí)欲望，找到工作原動(dòng)力。

理論與案例相結(jié)合，從底層邏輯到技術(shù)運(yùn)用，找到痛點(diǎn)，給到方法，一學(xué)就會(huì)，終身受用。

真正做好教與學(xué)、學(xué)與會(huì)、會(huì)與用三步蛻變。

實(shí)戰(zhàn)派講師，以結(jié)果為導(dǎo)向，每次培訓(xùn)過(guò)程都用結(jié)果驗(yàn)證效果。

實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：

始終以實(shí)際工作為場(chǎng)景，以解決問(wèn)題為抓手，以提高技能、績(jī)效為目標(biāo)，在真實(shí)的工作環(huán)境下、理論與實(shí)際相結(jié)合，通過(guò)講解、示范、陪訪(fǎng)、復(fù)盤(pán)，實(shí)現(xiàn)技能、產(chǎn)能雙豐收。

復(fù)制性強(qiáng)：

通過(guò)搭建客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的科學(xué)有效的邏輯，運(yùn)用教練技術(shù)，再提供工具、方法，切合學(xué)員實(shí)際工作情景針對(duì)性解決實(shí)際問(wèn)題，從手、腦、心三方面做出改變，幫助員工個(gè)人可持續(xù)成長(zhǎng)，支持組織績(jī)效目標(biāo)達(dá)成。

客戶(hù)見(jiàn)證

保險(xiǎn)業(yè)——人保壽險(xiǎn)大連分公司、人保壽險(xiǎn)南寧分公司銀保渠道、中國(guó)人壽大連分公司銀保渠道、中國(guó)平安大連分公司區(qū)拓部、泰康人壽保險(xiǎn)廣西分公司（總公司入庫(kù)講師）、中郵保險(xiǎn)遼寧分公司、陽(yáng)光保險(xiǎn)大連分公司、太平人壽大連分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等等

銀行業(yè)——廣西中信銀行、云南浦發(fā)銀行、南寧民生銀行、吉林省吉林銀行、遼寧郵政銀行、大連市農(nóng)行、農(nóng)商行、廣發(fā)銀行、郵政銀行、渤海銀行等等

商協(xié)會(huì)——沙河口區(qū)總工會(huì)、甘井子區(qū)工商聯(lián)、中山區(qū)工商聯(lián)、多家商協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，講授金稅四期和民法典，企業(yè)家們很受益，成交了各種類(lèi)型業(yè)務(wù)。

長(zhǎng)期合作機(jī)構(gòu)：中國(guó)人壽大連分公司銀保渠道&中行、農(nóng)行、廣發(fā)銀行、農(nóng)商行

中國(guó)太平大連分公司銀保渠道&農(nóng)行、建行、哈爾濱銀行、渤海銀行

中郵保險(xiǎn)遼寧分公司&中國(guó)郵政銀行遼寧分行（年度返場(chǎng)19次）

中國(guó)泰康保險(xiǎn)廣西分公司&民生銀行、華夏銀行、中信銀行、郵政銀行

中國(guó)郵政銀行大連分行

中國(guó)人保壽險(xiǎn)大連分公司、南寧分公司

中國(guó)平安大連分公司

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