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課程背景

在資管新規(guī)全面落地、財(cái)富管理市場(chǎng)加速轉(zhuǎn)型的背景下，銀行理財(cái)業(yè)務(wù)正經(jīng)歷從“產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)”到“客戶(hù)需求驅(qū)動(dòng)”的深刻變革。凈值型產(chǎn)品成為絕對(duì)主流，客戶(hù)需求日益多元復(fù)雜，這要求理財(cái)經(jīng)理必須快速提升專(zhuān)業(yè)能力，從簡(jiǎn)單的產(chǎn)品推銷(xiāo)轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)的資產(chǎn)配置與綜合金融服務(wù)。

然而，許多理財(cái)經(jīng)理，尤其是新任職員，在面對(duì)客戶(hù)時(shí)普遍存在KYC挖掘不深、產(chǎn)品解讀不透、配置邏輯不清等痛點(diǎn)，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)成功率低，客戶(hù)黏性不足。

為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，特設(shè)計(jì)本課程，旨在系統(tǒng)化提升理財(cái)經(jīng)理的核心專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)與實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)技能，助力其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)個(gè)人與機(jī)構(gòu)的共同成長(zhǎng)。

課程收益

1.掌握深度KYC技巧：?系統(tǒng)學(xué)習(xí)并掌握客戶(hù)需求挖掘的步驟與方法，能夠快速建立KYC框架，精準(zhǔn)識(shí)別客戶(hù)潛在需求與核心痛點(diǎn)。

2.精通核心產(chǎn)品配置：?深入理解凈值型理財(cái)與基金產(chǎn)品的底層邏輯，學(xué)會(huì)運(yùn)用關(guān)鍵指標(biāo)篩選基金，并能根據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)變化，為客戶(hù)提供有針對(duì)性的配置與調(diào)倉(cāng)建議。

3.提升專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)力：?掌握從目標(biāo)客戶(hù)篩選、面談呈現(xiàn)到最終促成的全流程營(yíng)銷(xiāo)技巧，尤其針對(duì)廳堂到訪(fǎng)、代發(fā)工資等重點(diǎn)客群，能進(jìn)行高效的產(chǎn)品推介與關(guān)系深耕。

4.構(gòu)建資產(chǎn)配置思維：?建立以客戶(hù)為中心的資產(chǎn)配置理念，學(xué)會(huì)將理財(cái)產(chǎn)品與代銷(xiāo)基金、保險(xiǎn)進(jìn)行組合營(yíng)銷(xiāo)，為客戶(hù)提供一站式的綜合金融服務(wù)方案。

5.強(qiáng)化客戶(hù)關(guān)系與售后：?學(xué)習(xí)科學(xué)的客戶(hù)售后維護(hù)與跟進(jìn)方法，能夠有效指導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)與調(diào)倉(cāng)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度與長(zhǎng)期黏性，實(shí)現(xiàn)從“一次銷(xiāo)售”到“終身服務(wù)”的轉(zhuǎn)變。

課程對(duì)象：

投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶(hù)經(jīng)理、基層主管、支行負(fù)責(zé)人、分行行長(zhǎng)；

教學(xué)方法：

理論講授 + 案例剖析 + 小組互動(dòng)研討+實(shí)戰(zhàn)演練+營(yíng)銷(xiāo)工具演練。

課程大綱

案例導(dǎo)入：

1.當(dāng)前你維護(hù)的客戶(hù)中，最大的痛點(diǎn)是什么？（例如：被套牢、不敢投、對(duì)比他行產(chǎn)品）

2.?“基金賺錢(qián)，基民不賺錢(qián)”的困境，在你身上如何體現(xiàn)？

3.面對(duì)一個(gè)手握100萬(wàn)他行存款的客戶(hù)，你開(kāi)口的第一句話(huà)是什么？

一、技能篇：重塑資產(chǎn)配置的邏輯

1.財(cái)富管理行業(yè)的變化和趨勢(shì)

2.客戶(hù)需求的變化趨勢(shì)

1)實(shí)操演練：理財(cái)經(jīng)理怎么用存款+理財(cái)+基金來(lái)解決客戶(hù)的“要安全還要高收益”需求

3.理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售方式的變化趨勢(shì)

1)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略轉(zhuǎn)向以客戶(hù)為中心策略

2)以客戶(hù)賬戶(hù)總收益為核心

3)AI工具助力投顧式專(zhuān)業(yè)服務(wù)：晨會(huì)用AI快速生成市場(chǎng)解讀話(huà)術(shù) → 見(jiàn)客戶(hù)前用AI快速生成初步配置建議書(shū) → 售后用AI生成個(gè)性化關(guān)懷信息

4)實(shí)操演練：用Deep seek快速生成對(duì)客戶(hù)有益的基金解讀報(bào)告

5)實(shí)操演練：用AI工具快速生成個(gè)性化資產(chǎn)配置報(bào)告

4.重塑資產(chǎn)配置的邏輯

1)傳統(tǒng)資產(chǎn)配置的模型（為什么客戶(hù)覺(jué)得買(mǎi)金融產(chǎn)品是賭博）

2)案例分析：從95后的“新三金”理財(cái)觀(guān)念分析資產(chǎn)配置趨勢(shì)

3)資產(chǎn)配置的源頭：現(xiàn)金資產(chǎn)、債券資產(chǎn)、權(quán)益資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)分析思路

4)實(shí)操演練：王阿姨的100萬(wàn)純債基金，一個(gè)月虧了5000元，她怒氣沖沖地來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)問(wèn)你這理財(cái)經(jīng)理是怎么回事。

5.構(gòu)建理財(cái)經(jīng)理的宏觀(guān)分析框架

1)貨幣政策

2)財(cái)政政策：實(shí)操演練：匯總本地的財(cái)政政策，怎么把本地政策和基金營(yíng)銷(xiāo)相結(jié)合

3)觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)“晴雨表”解讀：GDP、CPI、PPI、PMI、失業(yè)率、M2

4)實(shí)操演練：用通俗易懂的語(yǔ)言，向一位退休教師解釋當(dāng)前為什么降息，以及降息對(duì)她的債券基金和未來(lái)投資有什么影響

5)每組選擇一個(gè)當(dāng)前熱點(diǎn)政策（如“設(shè)備更新?lián)Q代”），使用AI工具生成一段面向小微企業(yè)主的300字解讀話(huà)術(shù)

二、產(chǎn)品篇：基金、凈值化理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧

1.基金的分類(lèi)和特點(diǎn)：

1)主流基金的分類(lèi)和特點(diǎn)

2)新興基金：Reits基金、ETF聯(lián)接基金、FOF基金、QDII基金

3)實(shí)操演練：為什么貨幣基金可以作為鉤子產(chǎn)品？

2.基金營(yíng)銷(xiāo)的4款數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)工具

1)14個(gè)維度分析基金—天天基金

基金評(píng)分

基金評(píng)級(jí)

基金成立時(shí)間

基金規(guī)模

基金單位凈值

基金收益圖形

基金績(jī)效

基金經(jīng)理

基金公司

基金持倉(cāng)結(jié)構(gòu)

基金持有人結(jié)構(gòu)

基金特色指標(biāo)：最大回撤、夏普比率、波動(dòng)率

看凈值修復(fù)期

看持有成本：對(duì)你他行的基金產(chǎn)品，用成本提高挖轉(zhuǎn)概率

實(shí)操演練：用數(shù)字化工具快速診斷在銷(xiāo)售基金，怎么有效表達(dá)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

2)市場(chǎng)情緒指標(biāo)—南方養(yǎng)基通

3)基金組合賬戶(hù)診斷—晨星基金

4)營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)—Deep seek

5)實(shí)操演練：用數(shù)字化工具快速診斷在銷(xiāo)售基金，總結(jié)基金的賣(mài)點(diǎn)

3.基金組合虧損應(yīng)對(duì)策略（基金解套方法）

1)基金賬戶(hù)診斷工具：晨星基金（免費(fèi)）

2)基金賬戶(hù)診斷工具：E基金（免費(fèi)）

3)虧損基金組合診斷

4)解讀基金組合報(bào)告

5)基金組合調(diào)整策略

6)基金組合數(shù)據(jù)跟蹤

7)實(shí)操演練：客戶(hù)李總?cè)昵百I(mǎi)的基金至今虧損25%，他已對(duì)你失去信任，并表示‘再也不買(mǎi)基金，只存定期。

8)實(shí)操演練：每位理財(cái)經(jīng)理利用工具，現(xiàn)場(chǎng)分析一個(gè)自己或預(yù)設(shè)的“虧損客戶(hù)案例”，每組選派一位代表，用3分鐘時(shí)間陳述診斷結(jié)論與調(diào)整建議。

4.基金虧損異議處理技巧

1)異議處理核心邏輯

2)異議處理策略：要給能解決客戶(hù)需求的方案

3)異議處理話(huà)術(shù)匯總

基金虧了怎么辦？——波動(dòng)應(yīng)對(duì)與預(yù)期管理話(huà)術(shù)

不如存定期——收益風(fēng)險(xiǎn)平衡溝通模型

先看看再說(shuō)——促單時(shí)機(jī)與信任強(qiáng)化策略

4)實(shí)操演練：用deep seek快速生成針對(duì)代發(fā)客群的異議處理話(huà)術(shù)

5.基金的專(zhuān)業(yè)化銷(xiāo)售思維

1)熱點(diǎn)話(huà)題無(wú)痕切入金融產(chǎn)品

2)合理利用鉤子產(chǎn)品

3)在市場(chǎng)波動(dòng)、收益到賬等關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，發(fā)送個(gè)性化消息

4)實(shí)操演練：把每日熱點(diǎn)新聞和理財(cái)經(jīng)理要給客戶(hù)推薦的理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)，形成營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)

6.凈值化理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧

1)凈值化理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)作方式

2)凈值化理財(cái)產(chǎn)品診斷8部曲

3)怎么快速介紹產(chǎn)品：FABE+T模型

4)實(shí)操演練：怎么為客戶(hù)快速區(qū)別真?zhèn)卫碡?cái)產(chǎn)品

四、客戶(hù)篇：客戶(hù)深度KYC與精準(zhǔn)配置實(shí)戰(zhàn)工作坊

1.深度KYC的核心內(nèi)涵與框架：核心四大支柱

1)基本面：家庭結(jié)構(gòu)、職業(yè)收入、資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流、保障狀況(基礎(chǔ)但需深挖)

2)需求面：顯性需求、隱性需求、短、中長(zhǎng)期人生規(guī)劃、核心關(guān)切與痛點(diǎn)

3)心理面：風(fēng)險(xiǎn)承受能力 (客觀(guān)測(cè)評(píng)+主觀(guān)認(rèn)知)、風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度、投資經(jīng)驗(yàn)與認(rèn)知、行為偏好、決策模式、關(guān)鍵影響人

4)關(guān)系面： 信任建立、溝通風(fēng)格偏好、服務(wù)期望、歷史互動(dòng)

5)KYC工具：客戶(hù)需求與畫(huà)像整合模板

2.深度KYC的核心技巧與溝通藝術(shù)

1)“問(wèn)”的藝術(shù)：如何問(wèn)出關(guān)鍵信息？

2)“聽(tīng)”的功力：聽(tīng)懂弦外之音

3)“觀(guān)”的敏銳：捕捉非語(yǔ)言信息

4)“析”的深度：信息整合與需求洞察

5)KYC工具：深度KYC核心問(wèn)題清單（場(chǎng)景化）、風(fēng)險(xiǎn)偏好深度溝通指南、

8類(lèi)典型客戶(hù)場(chǎng)景問(wèn)題包

3.需求轉(zhuǎn)化與精準(zhǔn)方案呈現(xiàn)

1)需求分析與方案匹配

2)方案呈現(xiàn)與溝通：鏈接KYC

3)KYC工具：方案呈現(xiàn)鏈接KYC話(huà)術(shù)

4)Deep seek+kimi 3分鐘制作資產(chǎn)配置建議書(shū)

5)實(shí)操演練：制作以養(yǎng)老規(guī)劃為主題的規(guī)劃書(shū)，切入本行基金+理財(cái)+保險(xiǎn)產(chǎn)品

4.資產(chǎn)配置“黃金圈”溝通法

1)Why（為什么配置）

2)How（如何配置）

3)What（配置什么）：工具：九宮格資金歸攏

5.重點(diǎn)客群綜合營(yíng)銷(xiāo)策略

1)流量客群：廳堂精準(zhǔn)識(shí)別、崗位聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品組合思路、核心溝通話(huà)術(shù)

2)代發(fā)客群：分析資金流特點(diǎn)與核心需求，將現(xiàn)金管理、養(yǎng)老規(guī)劃、短期理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品進(jìn)行組合營(yíng)銷(xiāo)

3)高凈值客群：在財(cái)富傳承、資產(chǎn)隔離中的功能，切入大單保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

課程結(jié)尾：知識(shí)回顧；

李老師

李 飛

13年深耕財(cái)富管理培訓(xùn)，助力客戶(hù)經(jīng)理從“產(chǎn)品推銷(xiāo)”向“財(cái)務(wù)顧問(wèn)”轉(zhuǎn)型

核心優(yōu)勢(shì)與實(shí)戰(zhàn)成果

13年專(zhuān)注財(cái)富管理一線(xiàn)培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

累計(jì)8200+小時(shí)課堂授課及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)

受訓(xùn)學(xué)員7500+人，輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)100+家

實(shí)戰(zhàn)派投資能力

個(gè)人基金組合連續(xù)5年跑贏(yíng)滬深300指數(shù)收益率，

平均年化回報(bào)率18.85%

2025年11月基金組合累計(jì)收益率12.3%

個(gè)人管理客戶(hù)存量資金3500+萬(wàn)元

協(xié)助理財(cái)經(jīng)理關(guān)單1000萬(wàn)綜合配置方案

國(guó)有行專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目創(chuàng)造2800萬(wàn)+業(yè)績(jī)

單場(chǎng)財(cái)富沙龍創(chuàng)造390萬(wàn)即時(shí)成交

馬拉松愛(ài)好者

專(zhuān)業(yè)資質(zhì)

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在讀經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

南京大學(xué)管理學(xué)學(xué)士

國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）證書(shū)編號(hào)：CFPCN21038342

金融理財(cái)師（AFP）證書(shū)編號(hào)：AFPCN19251183

國(guó)家金融理財(cái)師（CHFP）證書(shū)編號(hào)：0401831020000006

持基金執(zhí)業(yè)資格證：J0200000000027

持證券從業(yè)資格證：20160532050037811220320500

持保險(xiǎn)從業(yè)資格證：W020110556

CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)AFP(金融理財(cái)師)

CHFP(國(guó)家金融理財(cái)師)基金執(zhí)業(yè)資格證

證券從業(yè)資格證2證券從業(yè)資格證1

基金從業(yè)資格證2基金從業(yè)資格證1

專(zhuān)業(yè)背景

鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院（本科） | 金融學(xué)特邀實(shí)踐老師

BlackRock美國(guó)貝萊德（香港）有限公司 | 培訓(xùn)總監(jiān) - 負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)和金融綜合業(yè)務(wù)推動(dòng)

上海久富基金 | 投資顧問(wèn)（IC）總監(jiān) – 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶(hù)資產(chǎn)配置方案

南京大泰金石基金 | 投資顧問(wèn)（IC）總監(jiān)-協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶(hù)資產(chǎn)配置方案

南京創(chuàng)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 培訓(xùn)經(jīng)理 -協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理，優(yōu)化客戶(hù)資產(chǎn)配置方案

授課風(fēng)格

注重構(gòu)建理財(cái)經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)思維框架，形成有邏輯性的營(yíng)銷(xiāo)習(xí)慣；

專(zhuān)注一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧，內(nèi)容解讀簡(jiǎn)單、干脆、直達(dá)實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景；

授課風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn)、幽默，擅長(zhǎng)結(jié)合時(shí)事和場(chǎng)景演練講授課程；

案例教學(xué)、情景互動(dòng)、角色扮演、分組討論法等有效結(jié)合；

服務(wù)客戶(hù)（部分）

深度合作國(guó)有行、股份制銀行及頭部城商行超200家，服務(wù)頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行理財(cái)子公司、基金公司超30家

銀保監(jiān)會(huì)：金融時(shí)報(bào)

高等院校：上海交通大學(xué)、三峽大學(xué)、蘭州工商學(xué)院、鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院

商業(yè)銀行：

工商銀行上海分行、工商銀行廣東分行、工商銀行廣州分行、工商銀行東莞分行、工商銀行浙江分行、農(nóng)業(yè)銀行上海分行、中國(guó)銀行合肥分行、中國(guó)銀行山東分行、中國(guó)銀行無(wú)錫分行、中國(guó)銀行南通分行、建設(shè)建行焦作分行、建設(shè)銀行石家莊分行、交通銀行無(wú)錫分行；

招行銀行深圳分行（返聘4期）、招商銀行南京分行、中信銀行蘭州私人銀行部、中信銀行天津分行、中信銀行烏魯木齊分行、光大銀行武漢私人銀行部、浦發(fā)銀行廣州分行、民生銀行南京分行、廣發(fā)銀行江門(mén)分行；

上海郵儲(chǔ)、云南郵儲(chǔ)、阜陽(yáng)郵儲(chǔ)、溫州郵儲(chǔ)、河南郵政、商丘郵政、唐山郵政、河北郵政、太原郵政、郵政上海分行、廣西郵政、陜西郵政、江西郵政、重慶郵政；

江蘇銀行、成都銀行（返聘5期）、齊魯銀行；

南通農(nóng)商行、成都農(nóng)商行、山東農(nóng)商行、鹽城農(nóng)商行；

?保險(xiǎn)公司：

中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)（返聘3期）、中銀三星、中郵人壽、信泰保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、復(fù)星保險(xiǎn)、國(guó)聯(lián)保險(xiǎn)、水滴保險(xiǎn)、信美人壽、京東保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、香港MIB；

?基金公司/理財(cái)子公司

銀華基金、工銀瑞信基金（返聘3期）、匯添富基金、華安基金、蘇銀理財(cái)（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海華宇基金、鎮(zhèn)水資本；

培訓(xùn)案例（部分）

上海交通大學(xué)&中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力提升（返聘）

三峽大學(xué)咸寧郵政優(yōu)秀青年干部能力提升

蘭州工商學(xué)院金融學(xué)院數(shù)智化論壇

中國(guó)工商銀行上海分行貴金屬營(yíng)銷(xiāo)技巧提升

中國(guó)工商銀行杭州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行廣州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)

中國(guó)工商銀行浙江私行投資顧問(wèn)能力提升專(zhuān)題培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行廣州分行資產(chǎn)配置能力提升和基金專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行南京分行財(cái)富客戶(hù)全場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技能提升訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行AI工具助力保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技能提升訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)銀行山東理財(cái)顧問(wèn)AI工具和資產(chǎn)配置專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)建設(shè)銀行焦作分行基金營(yíng)銷(xiāo)技能提升

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東分行基金培訓(xùn)+輔導(dǎo)項(xiàng)目

中國(guó)交通銀行無(wú)錫分行養(yǎng)老金融專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)交通銀行包頭分行貴金屬營(yíng)銷(xiāo)技能提升

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)規(guī)劃師大賽專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

招商銀行深圳分行AI助力場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)（3期）

招商銀行深圳運(yùn)營(yíng)部管理干部AI助力辦公效率提升

民生銀行南京分行個(gè)人養(yǎng)老金規(guī)劃和營(yíng)銷(xiāo)技能提升

光大銀行武漢分行私行理財(cái)經(jīng)理全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行天津分行管理層全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行烏魯木齊分行基金營(yíng)銷(xiāo)技能提升（2期）

中信銀行蘭州分行私人銀行部養(yǎng)老金融專(zhuān)題培訓(xùn)

廣發(fā)銀行江門(mén)分行養(yǎng)老規(guī)劃師培養(yǎng)計(jì)劃

銀華基金總部基金銷(xiāo)售痛點(diǎn)解決項(xiàng)目

蘇銀理財(cái)子公司 客戶(hù)經(jīng)理客戶(hù)服務(wù)三項(xiàng)技能提升培訓(xùn)

工銀瑞信基金廣東基金營(yíng)銷(xiāo)能力提升

北京坤元基金無(wú)錫分公司基金持證項(xiàng)目

上海久富基金國(guó)家理財(cái)師持證項(xiàng)目

成都銀行理財(cái)經(jīng)理凈值化產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技能提升

成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)

江蘇海安農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

江蘇南通城商行凈值化理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技能提升

江蘇鹽城農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

山東農(nóng)商銀行理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升

成都銀行基金營(yíng)銷(xiāo)能力提升培訓(xùn)

京東保險(xiǎn)代理境外資產(chǎn)配置能力提升

北京中海華宇基金理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力提升

中郵保險(xiǎn)財(cái)富條線(xiàn)存量客戶(hù)價(jià)值挖掘?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)人壽臨沂分公司金融理財(cái)師專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

中銀三星客戶(hù)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

工銀瑞信廣東分公司基金營(yíng)銷(xiāo)技能提升培訓(xùn)

郵政重慶支行長(zhǎng)活動(dòng)策劃能力提升

郵政商丘市分公司AI工具助力大理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行山西總行DeepSeek+Kimi助力金融場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)

郵政上海管理者資產(chǎn)配置能力提升和管控專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)云南分行基金+理財(cái)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行阜陽(yáng)分行資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

郵政唐山分行基金營(yíng)銷(xiāo)能力提升

郵政太原分行高凈值客戶(hù)客戶(hù)活動(dòng)

郵政承德分行保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目

郵政上海分行數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目

郵政商丘分行大理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)能力提升

郵儲(chǔ)銀行上海分行新晉支行長(zhǎng)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

郵政上海奉賢分公司分紅險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)提升專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

郵政廣西理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

郵政豐城AI助力金融綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升培訓(xùn)

主講課程體系

【資產(chǎn)配置與投資組合咨詢(xún)】

《營(yíng)銷(xiāo)變革：從資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)向投資組合咨詢(xún)》

《理財(cái)經(jīng)理從‘產(chǎn)品推銷(xiāo)’向‘組合顧問(wèn)’轉(zhuǎn)型”》

《瞭望全球：富裕客戶(hù)全球化資產(chǎn)配置新視野》

《宏觀(guān)洞察：理財(cái)經(jīng)理的宏觀(guān)、中觀(guān)、微觀(guān)分析視角》

《養(yǎng)老金融：養(yǎng)老需求規(guī)劃和資產(chǎn)配置模型》

【AI賦能與營(yíng)銷(xiāo)變革】

《智能營(yíng)銷(xiāo)革命：AI如何重塑金融產(chǎn)品銷(xiāo)售》

《從人工到智能：AI工具快速提升辦公效率》

【專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)攻略】

《破局凈值化理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)：產(chǎn)品內(nèi)核深挖+客群精準(zhǔn)銷(xiāo)售策略提升》

《保險(xiǎn)新視角：家庭保單資產(chǎn)離婚與繼承規(guī)劃策略》

《公募基金：從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》

《貴金屬投資策略全攻略：從市場(chǎng)分析到客戶(hù)資產(chǎn)配置》

《理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)金信托展業(yè)必修課》

《專(zhuān)業(yè)致勝：分紅保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)新思路》

【專(zhuān)崗能力提升課程】

《投資基礎(chǔ)：金融市場(chǎng)投資工具》

《投資心理學(xué)：從洞悉人心到投資決策，駕馭資本博弈》

《經(jīng)濟(jì)學(xué)思維七日突破：理財(cái)經(jīng)理的敏捷成長(zhǎng)計(jì)劃》

【專(zhuān)崗能力提升輔導(dǎo)系列】

《理財(cái)經(jīng)理向投資顧問(wèn)轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)》

《理財(cái)師大賽專(zhuān)項(xiàng)輔導(dǎo)》

《理財(cái)經(jīng)理持證輔導(dǎo)：基金、證券、AFP、CFP、CHFP》

【財(cái)富沙龍策劃、執(zhí)行】

《金融機(jī)構(gòu)財(cái)富沙龍、講座》、《活動(dòng)策劃-客戶(hù)活動(dòng)全周期策劃地圖》

我要預(yù)訂

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