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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景

理財經(jīng)理給客戶做養(yǎng)老規(guī)劃，不能快速測算客戶能領(lǐng)取多少養(yǎng)老金，養(yǎng)老需求無根據(jù)；理財經(jīng)理給客戶做養(yǎng)老規(guī)劃，不能快速測算客戶養(yǎng)老金的缺口，養(yǎng)老方案沒有針對性；理財經(jīng)理給客戶做養(yǎng)老規(guī)劃，缺少有效的輔助營銷工具，方案數(shù)據(jù)可信度下降；理財經(jīng)理給客戶制作養(yǎng)老規(guī)劃解決方案，怎么無痕嵌入可推薦的基金和理財產(chǎn)品。

目前，中國的金融機構(gòu)面臨著大量的競爭主體，客戶面臨著更多、更廣泛的選擇。如何提升經(jīng)營單位的整體素質(zhì)和員工的個人素養(yǎng)，是我們當(dāng)下面臨的課題。

本課程的設(shè)計旨在幫助理財精英提升綜合能力，既注重專業(yè)理論知識，又增強員工的實操技能，讓我們的員工在理論與實踐上同時提升，真正走上專業(yè)化道路。從而為更多優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，達成金融機構(gòu)、客戶、員工三方共贏的結(jié)果。

課程收益

1.了解中國養(yǎng)老市場和養(yǎng)老規(guī)劃挑戰(zhàn)；

2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃的實用概念，不同養(yǎng)老支柱組合下養(yǎng)老金替代率的變化；

3.掌握測算養(yǎng)老儲備金、養(yǎng)老退休時點領(lǐng)取養(yǎng)老金的方法和工具；

4.掌握養(yǎng)老金缺口的測算方法和工具，制作養(yǎng)老規(guī)劃方案；

5.熟悉掌握制作養(yǎng)老規(guī)劃建議書；

6.掌握關(guān)于養(yǎng)老規(guī)劃中的事務(wù)性場景特點；

7.高福利國家的養(yǎng)老金市場和趨勢；

8.中國三支柱養(yǎng)老體系的現(xiàn)狀深度分析；

9.提升分析市場波動的能力和動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)組合的能力。

課程對象：

投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、支行負責(zé)人、分行行長；

教學(xué)方法：

理論講授 + 案例剖析 + 小組互動研討+營銷工具演練。

課程大綱

導(dǎo)入：案例分析：

1.理財經(jīng)理怎么構(gòu)建養(yǎng)老規(guī)劃的分析框架？

2.理財經(jīng)理怎么為客戶呈現(xiàn)一份可實行的、有具體數(shù)據(jù)的養(yǎng)老規(guī)劃建議書？

3.理財經(jīng)理怎么用可推薦的基金為客戶提供可達成養(yǎng)老目標(biāo)的金融產(chǎn)品組合？

一、中國養(yǎng)老市場和養(yǎng)老挑戰(zhàn)

1.中國人口結(jié)構(gòu)變化及其帶來的挑戰(zhàn)

1)什么是人口老齡化

2)人口老齡化的衡量指標(biāo)

3)中國人口老齡化數(shù)據(jù)分析

4)人口老齡化的影響因素

5)全社會積極應(yīng)對人口老齡化

2.養(yǎng)老金融是什么?

1)國家戰(zhàn)略——科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融

2)什么是養(yǎng)老金融

a)養(yǎng)老金金融和發(fā)展趨勢

b)養(yǎng)老服務(wù)金融和發(fā)展趨勢

c)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)金融和發(fā)展趨勢

d)地方試點：如上海"養(yǎng)老金融示范區(qū)"推動康養(yǎng)社區(qū)+金融產(chǎn)品融合

3.中國養(yǎng)老金三支柱體系建設(shè)

1)第一支柱：基本養(yǎng)老保險的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢

2)第二支柱：企業(yè)年金和職業(yè)年金的現(xiàn)狀

a)中國企業(yè)年金計劃

b)美國401K計劃

c)英國職業(yè)養(yǎng)老金規(guī)劃

d)澳大利亞超級年金計劃

3)第三支柱：個人儲蓄型養(yǎng)老金制度和其他個人商業(yè)養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)

a)已開通個人養(yǎng)老金賬戶投資者畫像

b)已開立個人養(yǎng)老金賬戶投資者的繳存和購買情況

c)個人養(yǎng)老金投資者的投資行為模式

d)投資者對個人養(yǎng)老金的認知

e)個人養(yǎng)老金究竟能減多少稅？

4.深度分析中國養(yǎng)老金缺口形成的7個原因

1)養(yǎng)老保險制度轉(zhuǎn)軌

2)人口老齡化

3)雙軌制遺留問題

4)養(yǎng)老金支付水平不斷提高

5)第二、三支柱尚未充分發(fā)揮作用

6)養(yǎng)老保險繳費標(biāo)準(zhǔn)難以提高

7)養(yǎng)老保險基金保值增值困難

5.養(yǎng)老愿景與養(yǎng)老規(guī)劃誤區(qū)

1)基礎(chǔ)養(yǎng)老金的缺口有多大

2)延遲退休對于養(yǎng)老規(guī)劃的影響

3)不交、少交養(yǎng)老金的心態(tài)

4)養(yǎng)老規(guī)劃有沒有必要提前做

5)養(yǎng)老主要靠子女

6.養(yǎng)老市場國際經(jīng)驗

1)美國養(yǎng)老市場—紐約年收入50萬美元的家庭為何哭窮？

2)歐洲養(yǎng)老市場—希臘高福利和債務(wù)危機

3)日本養(yǎng)老市場—日本老人為什么“爭取牢獄生活“

4)成熟市場應(yīng)對人老老齡化的措施

5)中國養(yǎng)老市場應(yīng)對挑戰(zhàn)措施

二、個人養(yǎng)老金規(guī)劃的思路和實操流程

1.養(yǎng)老規(guī)劃必備的概念和工具

1)養(yǎng)老生活品質(zhì)指標(biāo)——養(yǎng)老金替代率

2)養(yǎng)老規(guī)劃數(shù)字化工具——貨幣時間價值計算器

3)個人養(yǎng)老金對賬單——個人養(yǎng)老金查詢方法

4)退休時點養(yǎng)老金領(lǐng)取金額測算—養(yǎng)老金計算器

2.養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)的設(shè)定

1)數(shù)據(jù)搜集——養(yǎng)老生活的5項支出

2)數(shù)據(jù)收集——養(yǎng)老專項儲備資產(chǎn)

3.測算養(yǎng)老金規(guī)劃的具體數(shù)據(jù)

1)測算退休時點需要儲備的養(yǎng)老金總額

2)測算退休時間可以領(lǐng)取的養(yǎng)老金

3)測算養(yǎng)老金的缺口

三、養(yǎng)老金規(guī)劃的大類資產(chǎn)和金融產(chǎn)品

1.養(yǎng)老金規(guī)劃的大類資產(chǎn)

1)貨幣資產(chǎn)的收益來源和波動原因

2)債券資產(chǎn)的收益來源和波動原因

3)權(quán)益資產(chǎn)的收益來源和波動原因

2.第三支柱：個人養(yǎng)老金賬戶中的金融產(chǎn)品

1)養(yǎng)老儲蓄產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特點

2)養(yǎng)老理財產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特點

3)養(yǎng)老商業(yè)保險結(jié)構(gòu)和特點

4)養(yǎng)老公募基金結(jié)構(gòu)和特點

3.基金系金融產(chǎn)品

1)公募基金分類和特點

2)公募基金分析常用的3款數(shù)字化工具

3)養(yǎng)老專屬基金產(chǎn)品的特點

4)關(guān)于養(yǎng)老目標(biāo)基金必須了解的7個維度

5)診斷養(yǎng)老目標(biāo)基金

4.銀行系金融產(chǎn)品

1)特定養(yǎng)老儲蓄產(chǎn)品

2)養(yǎng)老理財產(chǎn)品

a)產(chǎn)品基本特征

b)風(fēng)險管理機制

c)常用投資策略

3)開放式理財產(chǎn)品

4)銀行系金融產(chǎn)品在養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃中的作用

5.保險系金融產(chǎn)品

1)政策性支持的保險

a)政策性支持的商業(yè)健康保險

b)政策性支持的商業(yè)養(yǎng)老保險

2)個人商業(yè)養(yǎng)老保險

a)個人商業(yè)養(yǎng)老保險的保障分析

b)注意事項

3)商業(yè)保險在養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃中的作用

a)養(yǎng)老需求中的商業(yè)保險

b)養(yǎng)老配置中的商業(yè)保險

四、制作一份完整的養(yǎng)老規(guī)劃建議書

1.養(yǎng)老金規(guī)劃建議書的制作方法

1)養(yǎng)老規(guī)劃建議書模板

2)養(yǎng)老規(guī)劃建議書內(nèi)容

3)養(yǎng)老規(guī)劃建議書的制作技巧

2.養(yǎng)老金融——養(yǎng)老金規(guī)劃方案設(shè)計

1)養(yǎng)老金替代率—測算客戶養(yǎng)老儲備金

2)養(yǎng)老金計算器—測算客戶養(yǎng)老金缺口

3)針對缺口設(shè)計客戶養(yǎng)老金方案

4)案例實操：理財經(jīng)理制作一份可滿足客戶養(yǎng)老金缺口需求的方案

3.陪伴服務(wù)——動態(tài)管理客戶養(yǎng)老規(guī)劃預(yù)期

1)根據(jù)客戶家庭財務(wù)情況調(diào)整養(yǎng)老預(yù)期

2)持續(xù)監(jiān)測客戶產(chǎn)品組合的波動

3)根據(jù)客戶情況定期調(diào)整產(chǎn)品組合比例

4.制作案例

1)利用養(yǎng)老金替代率和年收入測算養(yǎng)老金缺口

2)利用貨幣時間價值計算器測算養(yǎng)老金缺口

五、養(yǎng)老主題活動策劃

1.目標(biāo)客群精準(zhǔn)定位?

1)主攻客群（預(yù)養(yǎng)老群體）：年齡在40-55歲，事業(yè)單位員工、企業(yè)中層管理者、私營企業(yè)主等。他們有較強的收入能力，正面臨養(yǎng)老規(guī)劃的關(guān)鍵窗口期，焦慮感強。

2)輔助客群（活躍老年群體）：55-70歲，有穩(wěn)定退休金，對資產(chǎn)保值增值、財產(chǎn)傳承有興趣，是銀行忠誠度較高的客戶。

3)邀約策略：存量客戶通過客戶經(jīng)理電話/微信精準(zhǔn)邀約；潛力客戶可通過網(wǎng)點廳堂海報、微信公眾號推送、社區(qū)合作等方式吸引。

2.活動策劃（五大核心環(huán)節(jié)）?

1)營造主題氛圍?

現(xiàn)場布置??：使用溫和的色調(diào)、播放舒緩的經(jīng)典老歌背景音樂。

簽到有禮??：簽到即送“養(yǎng)老規(guī)劃啟蒙禮包”（含簡易風(fēng)險承受能力測試表）。

互動留影??：設(shè)置主題拍照墻，如“我的金色晚年夢想”，方便后續(xù)傳播和客戶留念。

2)輸出核心價值

現(xiàn)狀分析??：講解長壽時代下的養(yǎng)老壓力（替代率、通貨膨脹等）。

三大支柱??：解讀國家社保、企業(yè)年金、個人商業(yè)儲備的關(guān)系與重要性。

核心工具??：淺顯易懂介紹養(yǎng)老目標(biāo)基金、年金保險、定期存款等工具的適用場景。

風(fēng)險提示??：提醒“高息攬儲”、“以房養(yǎng)老”騙局等金融陷阱。

3)引發(fā)共鳴與思考

設(shè)計“養(yǎng)老規(guī)劃情景模擬”游戲或案例討論

4)精準(zhǔn)挖掘需求

流程??：講座結(jié)束后，理財經(jīng)理迅速與預(yù)約或分配的客戶進行一對一溝通。

工具支持??：提供《養(yǎng)老營銷墊板》等工具，了解客戶財務(wù)狀況、養(yǎng)老期望和風(fēng)險偏好。

5)延續(xù)服務(wù)熱度?

宣布增值服務(wù)??：現(xiàn)場預(yù)約或成功開戶的客戶，可享受一次養(yǎng)老規(guī)劃報告解讀服務(wù)。

建立社群??：現(xiàn)場組建活動專屬微信群，用于發(fā)布養(yǎng)老知識、資訊，維護客戶關(guān)系。

3.后續(xù)跟進與效果評估?

1)及時跟進：活動結(jié)束后24小時內(nèi)，理財經(jīng)理必須對參與客戶進行電話或微信回訪，感謝參與，并確認后續(xù)服務(wù)預(yù)約。

2)需求錄入：將活動中獲取的客戶需求信息及時錄入銀行CRM系統(tǒng)，打上“養(yǎng)老意向客戶”標(biāo)簽。

3)效果評估：直接指標(biāo)、間接指標(biāo)

六、養(yǎng)老規(guī)劃為橋梁，撬動子女核心資產(chǎn)?

1.如何在與中老年客戶的溝通中自然植入子女話題

1)橋梁式話術(shù)

2)工具賦能：打造家庭財富保障表

2.設(shè)計家庭同樂主題活動?

1)活動主題策劃?

2)活動內(nèi)容設(shè)計

?對父母講什么？?? （側(cè)重：安全、安心、防詐騙）

?對子女講什么？?? （側(cè)重：效率、規(guī)劃、工具、稅務(wù)）

3)現(xiàn)場轉(zhuǎn)化設(shè)計?

3.針對子女的專屬價值呈現(xiàn)與產(chǎn)品方案?

1)精準(zhǔn)畫像與痛點挖掘?

2)解決方案呈現(xiàn)

針對“贍養(yǎng)壓力”：?? 如何推薦“以子女為投保人”的父母保障類保險產(chǎn)品。

針對“自身規(guī)劃”：?? 如何從父母規(guī)劃自然過渡到子女自身的養(yǎng)老/投資規(guī)劃。

針對“傳承效率”：?? 如何介紹指定受益人、保險金信托等工具的價值。

李老師

李 飛

13年深耕財富管理培訓(xùn)，助力客戶經(jīng)理從“產(chǎn)品推銷”向“財務(wù)顧問”轉(zhuǎn)型

核心優(yōu)勢與實戰(zhàn)成果

13年專注財富管理一線培訓(xùn)與實戰(zhàn)訓(xùn)練

累計8200+小時課堂授課及輔導(dǎo)經(jīng)驗

受訓(xùn)學(xué)員7500+人，輔導(dǎo)網(wǎng)點100+家

實戰(zhàn)派投資能力

個人基金組合連續(xù)5年跑贏滬深300指數(shù)收益率，

平均年化回報率18.85%

2025年11月基金組合累計收益率12.3%

個人管理客戶存量資金3500+萬元

協(xié)助理財經(jīng)理關(guān)單1000萬綜合配置方案

國有行專項項目創(chuàng)造2800萬+業(yè)績

單場財富沙龍創(chuàng)造390萬即時成交

馬拉松愛好者

專業(yè)資質(zhì)

中南財經(jīng)政法大學(xué)在讀經(jīng)濟學(xué)碩士

南京大學(xué)管理學(xué)學(xué)士

國際金融理財師（CFP）證書編號：CFPCN21038342

金融理財師（AFP）證書編號：AFPCN19251183

國家金融理財師（CHFP）證書編號：0401831020000006

持基金執(zhí)業(yè)資格證：J0200000000027

持證券從業(yè)資格證：20160532050037811220320500

持保險從業(yè)資格證：W020110556

CFP(國際金融理財師)AFP(金融理財師)

CHFP(國家金融理財師)基金執(zhí)業(yè)資格證

證券從業(yè)資格證2證券從業(yè)資格證1

基金從業(yè)資格證2基金從業(yè)資格證1

專業(yè)背景

鄭州晟達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院經(jīng)濟學(xué)院（本科） | 金融學(xué)特邀實踐老師

BlackRock美國貝萊德（香港）有限公司 | 培訓(xùn)總監(jiān) - 負責(zé)投資顧問培訓(xùn)體系設(shè)計和金融綜合業(yè)務(wù)推動

上海久富基金 | 投資顧問（IC）總監(jiān) – 協(xié)助理財經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京大泰金石基金 | 投資顧問（IC）總監(jiān)-協(xié)助理財經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京創(chuàng)展保險經(jīng)紀(jì) | 培訓(xùn)經(jīng)理 -協(xié)助客戶經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

授課風(fēng)格

注重構(gòu)建理財經(jīng)理的營銷思維框架，形成有邏輯性的營銷習(xí)慣；

專注一線營銷實戰(zhàn)技巧，內(nèi)容解讀簡單、干脆、直達實戰(zhàn)場景；

授課風(fēng)格嚴謹、幽默，擅長結(jié)合時事和場景演練講授課程；

案例教學(xué)、情景互動、角色扮演、分組討論法等有效結(jié)合；

服務(wù)客戶（部分）

深度合作國有行、股份制銀行及頭部城商行超200家，服務(wù)頭部保險機構(gòu)、銀行理財子公司、基金公司超30家

銀保監(jiān)會：金融時報

高等院校：上海交通大學(xué)、三峽大學(xué)、蘭州工商學(xué)院、鄭州晟達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院

商業(yè)銀行：

工商銀行上海分行、工商銀行廣東分行、工商銀行廣州分行、工商銀行東莞分行、工商銀行浙江分行、農(nóng)業(yè)銀行上海分行、中國銀行合肥分行、中國銀行山東分行、中國銀行無錫分行、中國銀行南通分行、建設(shè)建行焦作分行、建設(shè)銀行石家莊分行、交通銀行無錫分行；

招行銀行深圳分行（返聘4期）、招商銀行南京分行、中信銀行蘭州私人銀行部、中信銀行天津分行、中信銀行烏魯木齊分行、光大銀行武漢私人銀行部、浦發(fā)銀行廣州分行、民生銀行南京分行、廣發(fā)銀行江門分行；

上海郵儲、云南郵儲、阜陽郵儲、溫州郵儲、河南郵政、商丘郵政、唐山郵政、河北郵政、太原郵政、郵政上海分行、廣西郵政、陜西郵政、江西郵政、重慶郵政；

江蘇銀行、成都銀行（返聘5期）、齊魯銀行；

南通農(nóng)商行、成都農(nóng)商行、山東農(nóng)商行、鹽城農(nóng)商行；

?保險公司：

中國人壽、太平洋保險（返聘3期）、中銀三星、中郵人壽、信泰保險、平安保險、復(fù)星保險、國聯(lián)保險、水滴保險、信美人壽、京東保險經(jīng)紀(jì)、香港MIB；

?基金公司/理財子公司

銀華基金、工銀瑞信基金（返聘3期）、匯添富基金、華安基金、蘇銀理財（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海華宇基金、鎮(zhèn)水資本；

培訓(xùn)案例（部分）

上海交通大學(xué)&中國農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)秀客戶經(jīng)理營銷能力提升（返聘）

三峽大學(xué)咸寧郵政優(yōu)秀青年干部能力提升

蘭州工商學(xué)院金融學(xué)院數(shù)智化論壇

中國工商銀行上海分行貴金屬營銷技巧提升

中國工商銀行杭州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營銷專題培訓(xùn)

中國工商銀行廣州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營銷

中國工商銀行浙江私行投資顧問能力提升專題培訓(xùn)

中國工商銀行廣州分行資產(chǎn)配置能力提升和基金專項培訓(xùn)

中國工商銀行南京分行財富客戶全場景營銷培訓(xùn)

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行保險營銷技能提升訓(xùn)練營

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行AI工具助力保險營銷技能提升訓(xùn)練營

中國銀行山東理財顧問AI工具和資產(chǎn)配置專項培訓(xùn)

中國建設(shè)銀行焦作分行基金營銷技能提升

中國農(nóng)業(yè)銀行山東分行基金培訓(xùn)+輔導(dǎo)項目

中國交通銀行無錫分行養(yǎng)老金融專項培訓(xùn)

中國交通銀行包頭分行貴金屬營銷技能提升

中國農(nóng)業(yè)銀行理財規(guī)劃師大賽專項培訓(xùn)

招商銀行深圳分行AI助力場景化營銷（3期）

招商銀行深圳運營部管理干部AI助力辦公效率提升

民生銀行南京分行個人養(yǎng)老金規(guī)劃和營銷技能提升

光大銀行武漢分行私行理財經(jīng)理全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行天津分行管理層全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行烏魯木齊分行基金營銷技能提升（2期）

中信銀行蘭州分行私人銀行部養(yǎng)老金融專題培訓(xùn)

廣發(fā)銀行江門分行養(yǎng)老規(guī)劃師培養(yǎng)計劃

銀華基金總部基金銷售痛點解決項目

蘇銀理財子公司 客戶經(jīng)理客戶服務(wù)三項技能提升培訓(xùn)

工銀瑞信基金廣東基金營銷能力提升

北京坤元基金無錫分公司基金持證項目

上海久富基金國家理財師持證項目

成都銀行理財經(jīng)理凈值化產(chǎn)品營銷技能提升

成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點負責(zé)人資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)

江蘇海安農(nóng)商銀行凈值化理財專項培訓(xùn)

江蘇南通城商行凈值化理財產(chǎn)品營銷技能提升

江蘇鹽城農(nóng)商銀行凈值化理財專項培訓(xùn)

山東農(nóng)商銀行理財經(jīng)理綜合營銷能力提升

成都銀行基金營銷能力提升培訓(xùn)

京東保險代理境外資產(chǎn)配置能力提升

北京中海華宇基金理財經(jīng)理營銷能力提升

中郵保險財富條線存量客戶價值挖掘?qū)ｍ椗嘤?xùn)

中國人壽臨沂分公司金融理財師專項培訓(xùn)

中銀三星客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置能力專項培訓(xùn)

工銀瑞信廣東分公司基金營銷技能提升培訓(xùn)

郵政重慶支行長活動策劃能力提升

郵政商丘市分公司AI工具助力大理財業(yè)務(wù)營銷專題培訓(xùn)

郵儲銀行山西總行DeepSeek+Kimi助力金融場景化營銷

郵政上海管理者資產(chǎn)配置能力提升和管控專項培訓(xùn)

郵儲云南分行基金+理財專項培訓(xùn)

郵儲銀行阜陽分行資產(chǎn)配置能力提升項目

郵政唐山分行基金營銷能力提升

郵政太原分行高凈值客戶客戶活動

郵政承德分行保險產(chǎn)能提升項目

郵政上海分行數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項項目

郵政商丘分行大理財營銷能力提升

郵儲銀行上海分行新晉支行長專項培訓(xùn)

郵政上海奉賢分公司分紅險營銷提升專項培訓(xùn)

郵政廣西理財經(jīng)理轉(zhuǎn)型專項培訓(xùn)

郵政豐城AI助力金融綜合營銷能力提升培訓(xùn)

主講課程體系

【資產(chǎn)配置與投資組合咨詢】

《營銷變革：從資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)向投資組合咨詢》

《理財經(jīng)理從‘產(chǎn)品推銷’向‘組合顧問’轉(zhuǎn)型”》

《瞭望全球：富裕客戶全球化資產(chǎn)配置新視野》

《宏觀洞察：理財經(jīng)理的宏觀、中觀、微觀分析視角》

《養(yǎng)老金融：養(yǎng)老需求規(guī)劃和資產(chǎn)配置模型》

【AI賦能與營銷變革】

《智能營銷革命：AI如何重塑金融產(chǎn)品銷售》

《從人工到智能：AI工具快速提升辦公效率》

【專項產(chǎn)品營銷攻略】

《破局凈值化理財營銷：產(chǎn)品內(nèi)核深挖+客群精準(zhǔn)銷售策略提升》

《保險新視角：家庭保單資產(chǎn)離婚與繼承規(guī)劃策略》

《公募基金：從經(jīng)驗驅(qū)動到數(shù)據(jù)驅(qū)動的營銷實戰(zhàn)》

《貴金屬投資策略全攻略：從市場分析到客戶資產(chǎn)配置》

《理財經(jīng)理保險金信托展業(yè)必修課》

《專業(yè)致勝：分紅保險營銷新思路》

【專崗能力提升課程】

《投資基礎(chǔ)：金融市場投資工具》

《投資心理學(xué)：從洞悉人心到投資決策，駕馭資本博弈》

《經(jīng)濟學(xué)思維七日突破：理財經(jīng)理的敏捷成長計劃》

【專崗能力提升輔導(dǎo)系列】

《理財經(jīng)理向投資顧問轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)》

《理財師大賽專項輔導(dǎo)》

《理財經(jīng)理持證輔導(dǎo)：基金、證券、AFP、CFP、CHFP》

【財富沙龍策劃、執(zhí)行】

《金融機構(gòu)財富沙龍、講座》、《活動策劃-客戶活動全周期策劃地圖》

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