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課程背景：

聚焦股權設計，短中長期、全面激勵工具的設計要點和領先企業的最新實踐，推出一場面向企業老板和各級管理者的激勵主題工作坊！向前看，成功的案例有何啟示？向后看，最新的趨勢是怎樣？跨行業，如何觸類旁通？

主要結合近年來應對外部經商環境及業務發展變化、資本市場波動、出海大趨勢，分享激勵設計與稅務籌劃的新趨勢，各行業/細分領域頭部企業的新實踐、新探索、新突破。

如某頭部科技集團如何應對股價下行期權潛水、某領先金融科技公司應對上市暫緩在長期激勵板塊采取的舉措、某科技公司借助獨創新型激勵工具實現稅務優化、Elon Musk主掌的新型能源車頭部企業里程碑式股權激勵如何長期執行等為貴團隊提供長期激勵新思路。

在短中期激勵方面，各類專項激勵類型的方法論和特定行業的激勵實踐分享，科技等行業逐步開展針對不同群體、序列進行差異化的激勵，如研發、銷售、項目等，豐富企業的激勵工具包；所謂“他山之石可以攻玉”，各行業、各類型的激勵模式亦可觸類旁通地映射到企業的真實場景中，例如連鎖行業的激勵被應用于區域或不同產品的拓展過程中，再比如律所的合伙制應用于集團型企業（阿里巴巴集團）的決策與激勵機制的方方面面。我們的賦能工作坊旨在開拓薪酬激勵從業人員的視野與思路，歸納各類型激勵的共性特點，知識普及的同時更引發觸類旁通的思考，助力工作成效，滿足企業全方位激勵的需要。

課程收益：

1.教：結合合伙人上千家企業服務經驗，獨創“四維度、全要素”全面激勵方法體系，CEO、HRD、CFO等C-level高管決策團隊更體系化的了解股權設計、激勵計劃、財稅籌劃的要點，理論與實踐結合的案例分享。

2.學：結合調研報告，應用方法論診斷本公司激勵方案。

3.練：CEO與團隊運用所學，討論方案優化方向或隨堂演練，提升公司激勵計劃的自我落地能力。

4.用：對優化后的方案或新設計方案，提供專家落地建議。

課程特色

1.系統方法：從底層邏輯到頂層設計，通過從股權治理維度、企業管理維度、財稅維度、法律維度，四個方面進行教學。幫助掌握股權架構設計及全面激勵設計方法流程；

2.緊貼業務：站在組織和業務視角，運用業務語言推動全面激勵計劃在企業落地；

3.案例豐富：融入全球 TOP 企業最佳實踐及專家實戰落地經驗，用真實、場景化的案例實用易懂的傳遞給學員；

4.實戰落地：提供一套完整落地工具包，易學易懂，拿來即用。

課程對象：

企業實控人/CEO

人力資源管理者；

財務總監；

各部門中高層管理人員。

培訓大綱

課程導入：

1.企業全面激勵數據洞察

2.企業在境內外股權架構搭建上的問題和挑戰

3.企業核心序列（研發序列、銷售序列、項目序列）如何進行全面激勵

4.案例：疫情后知名企業的全面激勵創新實踐

模塊一： 境內外股權戰略

1.什么是股權戰略

2.系統化布局，多層級股權架構設計

3.股權合伙時代全面到來，如何做好股權戰略

4.境內境外股權架構的完美范式

模塊二： 股權架構設計的頂層邏輯

1.合伙人制度VS股權激勵

1)常見的股權激勵與合伙人制度的誤區解析

2)股權激勵與合伙人制度的鏈接與差異

3)股權激勵與合伙人機制的不同模式

2.股權架構設計

1)股權九大生命線解讀

2)境內股權架構搭建及稅務影響

3)境外股權架構搭建及稅務影響

3.股權傳承

1)如何設計股權傳承通道”

2)全球知名企業股權傳承研究

3)東亞系、北美系、歐盟系的不同

4)中國企業2010-2024年股權傳承、二代接班實操案例分享

模塊三： 長期激勵工具及經典案例介紹

1.股權型激勵工具

期權、限制性股票（單元）、業績股票（PSU）、員工持股（ESOP）、稅優跟投

2.現金型激勵工具

虛擬股票（干股、期股、身股、銀股）、股票增值權、單位計劃（TUP&PUP）、業績分享計劃績效評估常見問題及解決策略

3.創新型激勵工具

連鎖型激勵、經濟收益權、信托受益權、附帶權益（Carry）、績優期權

模塊四： 獨創方法論介紹及演練

1.股權治理維度

1)境內\H股持股平臺架構選擇

2)紅籌架構下持股平臺的選擇

3)多元化集團型企業多層次員工持股平臺搭建方法

4)基于中國新公司法改革，治理模式的設計及高效優化

2.企業管理維度

1)定股：基于業務發展，如何選擇激勵工具

2)定人：結合人才盤點及人才發展梯隊建設，如何進行激勵對象選擇

3)定個量：基于整體薪酬理念，如何進行個人授予價值

4)定總量：結合企業發展周期、股東預期、行業對標

5)定時：滾動授予、一次性授予等如何設定

6)定價：如何設定授予價格/行權價格等

7)定績效鏈接：如何結合組織及個人發展設定績效鏈接

8)退出機制設置：結合員工“入離調轉“及企業發展周期里程碑分情形設立退出機制

3.財稅維度

1)會計處理上股份支付（Share-based compensation）對“定時、定周期、定價、定總量、定績效、定退出機制“的影響

2)期權定價模型（BS model等）對“定股、定價、定周期、定時”的影響

3)基于境內外不同稅收居民身份，在個人所得稅方面的影響

4)財稅有效性在全面薪酬結構上的影響

4.法律維度

1）股權架構、股權激勵方案等在法律風險方面的注意事項

2）激勵文件、授予協議的撰寫方法

3）不同上市地（境內、H股、港股紅籌、美股）法規要求對方案的影響

4）企業屬性不同在監管上的不同規定（例如國資、金融業等）

5）外匯管制（SAFE）對股權激勵方案的影響

模塊五：后疫情時代創新實戰案例分享

1.某頭部科技集團如何應對股價下跌期權潛水

2.某領先金融科技公司應對上市暫緩在長期激勵板塊采取的舉措

3.某科技公司借助新型激勵工具實現財稅優化

4.Elon Musk(馬斯克)主掌的新型能源車頭部企業里程碑式股權激勵如何長期執行

5.頭部企業出海海外業務，股權激勵如何做

6.非上市公司合伙人機制如何設計？

7.集團性企業如何規劃和管理長期激勵體系（包括多元化業務/孵化業務/快速成長期業務實踐，含國內外實踐案例分享）

模塊六：研發、銷售、項目型專項激勵

1.研發激勵分享

1)研發激勵模式及適用性

2)如何設計研發激勵：研發激勵關鍵點分析

3)研發激勵市場實踐分享（科技制造、互聯網等行業案例分享）

2.銷售激勵分享

1)銷售激勵模式及適用性

2)如何設計銷售激勵：銷售激勵關鍵點分析

3)銷售激勵市場實踐分享（典型模式案例分享）

3.項目激勵分享

1)項目激勵模式及適用性

2)如何設計項目激勵：項目激勵關鍵點分析

3)項目激勵市場實踐分享（典型模式案例分享）

•課程工具模板

1.《應付職工薪酬成本測算模型》

2.《個量分配模型》

3.《激勵對象選拔評估表》

4.《退出機制設計表》

5.《股權比例演進模型》

6.《研發激勵框架》

7.《銷售激勵框架》

8.《項目激勵框架》

李老師

原騰訊集團人力及個稅專家/某四大長期激勵業務中國區負責人

10年+股權設計及全面激勵經驗

北大縱橫資深合伙人，復旦大學、多地股權交易中心特聘專家

2019 年、2020 年、2021年中國創業大賽、清華大學管理學課程授課老師

專注領域：

負責眾多知名企業的薪酬激勵及稅務籌劃咨詢項目工作，涵蓋包括MNC企業獎金激勵境內子公司方案設計、合伙人體系搭建、高管薪酬與長期激勵計劃、股權架構持股平臺境內外規劃、中國境內居民個人所得稅籌劃等內容的設計及項目實施。提供過咨詢服務的客戶主要涉及消費品/零售、高科技、TMT、新能源、生物醫療、物管、大消費類等行業。

授課風格：

系統性強：思維敏銳、具有高效的邏輯分析能力，注重項目過程中的系統性規劃和思考，推動實現項目過程中內容建構的體系化，為客戶輸出成體系的系統性的成果。

實踐性強：講課深入淺出，條理清楚，層層剖析，環環相扣，內容富有深度，實戰性強。通過與學員互動，分析案例，以最精彩的講授研討方式，將課程的基礎理論內涵和應用模式外延呈現給學員。

落地性強：注重培訓成果落地導向，強調學以致用。并且能將豐富的真實案例和具體方式方法引入項目，讓客戶在充分認知現實情況的基礎上獲得更多的資訊與借鑒，并在項目中通過互動、反思、模擬、練習，確保項目成果的落地可行。

獨創性強：人力資源管理、股權架構搭建在設計之初即與財稅有效性結合，而非方案設計完成后再看財稅如何處理。因此其設計的方案更具有落地連貫性、真正起到降本增效的作用。

部分服務企業：

高科技/新能源：海爾集團（包括下屬金控平臺、物流板塊、房地產板塊、生物醫療板塊等）、速騰聚創、竹芒科技、正浩創新、華人運通、南大光電、魔門塔、傳音控股、遠景能源、友達光電、奔朗新材料、南孚電池、TCL集團、浦林成山、天力燃氣、地利集團、晉華集團、西安華陸、浙能電力、北鼎科技、中航產融等

互聯網（TMT）： 騰訊集團（包括下屬閱文集團、虎牙、Funcom等）、長久集團、迷你世界、松果出行、樊登讀書、中關村在線、知乎、街電、Ucloudlink、Vipkid、豌豆思維等

消費品/零售行業：大潤發（高鑫零售）、頂新集團（德克士、全家、貝瑞咖啡等）、麥當勞、克麗緹娜、元氣森林、 良品鋪子、 Zizzi Italy、SPD Swiss、Oatly、小白心里軟、思念食品等

生物醫藥行業：和譽生物、平安好醫生、微醫、海普洛斯、君圣泰、盈康生命等

其他：長城物業、合生創展、日日順物流、順豐同城、長久物流、順豐、中梁地產、珠江控股、新大正物業、大樹金融、文都教育、維也納酒店等

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