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【課程背景】

金稅三期是“以票控稅”，用發(fā)票這一企業(yè)日常經(jīng)營活動的主要憑證作為稅收征管的切入點。

而金稅四期是“以數(shù)控稅”，通過打通各信息服務(wù)平臺(如銀行系統(tǒng))實現(xiàn)全國互聯(lián)互通、信息全面共享。真正實現(xiàn)智慧監(jiān)管、智能辦稅。

企業(yè)在財務(wù)、稅務(wù)等方面長久以來的習(xí)慣性違規(guī)操作，在新的監(jiān)管形式下無處遁形。必須充分了解金稅四期背景下的財富風(fēng)險，合規(guī)經(jīng)營，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險；盡早做好家企隔離，確保財富安全。

【課程大綱】

一、企業(yè)財稅風(fēng)險

1、企業(yè)收入

2、企業(yè)成本費用

3、企業(yè)利潤

4、企業(yè)的庫存

5、企業(yè)繳納的稅額

6、企業(yè)的銀行帳戶

7、企業(yè)的社保

二、金稅四期對個人的監(jiān)管

三、財富傳承“三權(quán)統(tǒng)一”

四、財富避險策略

五、信托的法律功能

蔡老師

蔡維芳 保險業(yè)頂級實戰(zhàn)訓(xùn)練導(dǎo)師

20年保險行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗

中央黨校金融保險專業(yè)研究生

CHFP國家高級理財規(guī)劃師

NCDA國家生涯規(guī)劃師

AHA美國應(yīng)急教援教練

遼寧險峰律師事務(wù)所合伙人

恒盛財務(wù)咨詢公司財稅講師

曾是百萬年薪團(tuán)隊長

曾是央企保司管理干部

擅長領(lǐng)域：

壽險業(yè)營銷學(xué)系、管理學(xué)系、師范學(xué)系全科訓(xùn)練導(dǎo)師

專注銀保項目五年，聚焦銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，根據(jù)客戶需求定制化項目及課程。

二十年磨一劍

曾任：中國平安人壽保險股份有限公司大連分公司區(qū)拓部高級展業(yè)課長、五星級導(dǎo)師。

曾任：PICC中國人民人壽保險股份有限公司大連分公司

企劃培訓(xùn)部總經(jīng)理\人力發(fā)展部總經(jīng)理\城區(qū)本部總經(jīng)理\職域開拓項目部負(fù)責(zé)人

目前：全職自由商業(yè)導(dǎo)師

主講課程

《宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀》

《銀行保險業(yè)務(wù)深度解析與戰(zhàn)略展望》

《新時代保險業(yè)如何破局》

《金稅四期背景下的財富避險》

《法眼看財富安全》

《高凈值客戶的開拓與經(jīng)營》

《保險在資產(chǎn)配置中的不可替代性》

《回歸保險保障本源》

《利用CRM系統(tǒng)挖掘高價值、潛力客戶》

《九宮格KYC信息搜集與分析運用》

《分紅險八大功能對沖財富風(fēng)險》

《分紅險認(rèn)知及銷售邏輯》

《營業(yè)部的籌建、經(jīng)營與管理》

《基層員工職業(yè)生涯規(guī)劃》……

輔導(dǎo)項目

《銀保期交項目》

《開門紅項目》

《網(wǎng)點轉(zhuǎn)型項目》

《高客陪談項目》

《沙龍專項項目》

《高產(chǎn)會項目》

《優(yōu)增優(yōu)育項目》……

老師風(fēng)格

語言犀利又不失風(fēng)趣，訓(xùn)與練結(jié)合獨具一格。

培訓(xùn)過程中融入人生哲理，喚醒學(xué)習(xí)欲望，找到工作原動力。

理論與案例相結(jié)合，從底層邏輯到技術(shù)運用，找到痛點，給到方法，一學(xué)就會，終身受用。

真正做好教與學(xué)、學(xué)與會、會與用三步蛻變。

實戰(zhàn)派講師，以結(jié)果為導(dǎo)向，每次培訓(xùn)過程都用結(jié)果驗證效果。

實戰(zhàn)性強：

始終以實際工作為場景，以解決問題為抓手，以提高技能、績效為目標(biāo)，在真實的工作環(huán)境下、理論與實際相結(jié)合，通過講解、示范、陪訪、復(fù)盤，實現(xiàn)技能、產(chǎn)能雙豐收。

復(fù)制性強：

通過搭建客戶經(jīng)營的科學(xué)有效的邏輯，運用教練技術(shù)，再提供工具、方法，切合學(xué)員實際工作情景針對性解決實際問題，從手、腦、心三方面做出改變，幫助員工個人可持續(xù)成長，支持組織績效目標(biāo)達(dá)成。

客戶見證

保險業(yè)——人保壽險大連分公司、人保壽險南寧分公司銀保渠道、中國人壽大連分公司銀保渠道、中國平安大連分公司區(qū)拓部、泰康人壽保險廣西分公司（總公司入庫講師）、中郵保險遼寧分公司、陽光保險大連分公司、太平人壽大連分公司、大童保險經(jīng)紀(jì)等等

銀行業(yè)——廣西中信銀行、云南浦發(fā)銀行、南寧民生銀行、吉林省吉林銀行、遼寧郵政銀行、大連市農(nóng)行、農(nóng)商行、廣發(fā)銀行、郵政銀行、渤海銀行等等

商協(xié)會——沙河口區(qū)總工會、甘井子區(qū)工商聯(lián)、中山區(qū)工商聯(lián)、多家商協(xié)會會員企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，講授金稅四期和民法典，企業(yè)家們很受益，成交了各種類型業(yè)務(wù)。

長期合作機構(gòu)：中國人壽大連分公司銀保渠道&中行、農(nóng)行、廣發(fā)銀行、農(nóng)商行

中國太平大連分公司銀保渠道&農(nóng)行、建行、哈爾濱銀行、渤海銀行

中郵保險遼寧分公司&中國郵政銀行遼寧分行（年度返場19次）

中國泰康保險廣西分公司&民生銀行、華夏銀行、中信銀行、郵政銀行

中國郵政銀行大連分行

中國人保壽險大連分公司、南寧分公司

中國平安大連分公司

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