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課程背景：

本課程不僅聚焦DeepSeek在職場(chǎng)中的落地應(yīng)用，還將涵蓋其他優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)AI工具，幫助學(xué)員全面了解并掌握這些工具的使用技巧。通過(guò)系統(tǒng)的講解和實(shí)操演練，學(xué)員將學(xué)會(huì)如何利用這些AI工具提升工作效率，優(yōu)化工作流程，并在實(shí)際工作中靈活運(yùn)用。無(wú)論是初入職場(chǎng)的新人，還是經(jīng)驗(yàn)豐富的管理者，本課程都將為您提供實(shí)用的AI工具應(yīng)用指南，助您在智能化辦公的浪潮中搶占先機(jī)，提升職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

課程收益：

掌握AI的原理，了解其背后的技術(shù)和商業(yè)化進(jìn)程。

學(xué)會(huì)使用國(guó)內(nèi)AI軟件輔助職場(chǎng)公文寫(xiě)作，提高工作效率和文檔質(zhì)量。

探索國(guó)內(nèi)AI軟件在數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用，提升數(shù)據(jù)分析效率。

通過(guò)國(guó)內(nèi)AI工具優(yōu)化視頻和PPT制作流程，提升內(nèi)容創(chuàng)作的質(zhì)量和效率。

課程對(duì)象：

職場(chǎng)人士

課程方式：

講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程工具：

純國(guó)產(chǎn)工具，不用翻墻！

課程大綱

模塊一：AI認(rèn)知篇

一、AI是什么？

1.ChatGPT為什么突然爆火

2.生成式AI的基本原理

二、生成式AI能做什么？

1.AI和搜索引擎的區(qū)別

2.AI的局限性

三、國(guó)內(nèi)有哪些免費(fèi)的AI產(chǎn)品？

1.通用AI大模型：deepsee、KIMI、

2.垂類(lèi)AI工具：秘塔搜索、WPS AI、剪映AI、公文寫(xiě)作AI

3.怎么選擇適用的AI工具

模塊二：AI方法篇

一、驅(qū)動(dòng)AI的鑰匙

1.什么是提示詞（指令）

2.好的提示詞的3大標(biāo)準(zhǔn)

二、提示詞3大提問(wèn)技巧

1.提示詞萬(wàn)能公式

2.指令式提問(wèn):確保得到更精準(zhǔn)的答案

3.角色扮演式提問(wèn):秒變專(zhuān)家的AI更睿智

4.關(guān)鍵詞提問(wèn):讓回答更具針對(duì)性

模塊三：AI場(chǎng)景篇

一、AI賦能職場(chǎng)辦公

1.公文寫(xiě)作，各種格式不用煩

2.工作匯報(bào)，各種匯報(bào)有亮點(diǎn)

3.年度述職，升職加薪有辦法

4.日/周報(bào)，比你更懂你

5.會(huì)議紀(jì)要，領(lǐng)導(dǎo)看了都點(diǎn)贊

6.精華提煉，輕松成為文檔壓縮高手

7.調(diào)研報(bào)告，深入淺出凸顯價(jià)值

8.創(chuàng)意策劃，讓你不斷擁有金點(diǎn)子

9.創(chuàng)意圖片，幽默漫畫(huà)生成術(shù)

10.專(zhuān)業(yè)人設(shè)，快速制作行業(yè)報(bào)告

11.文章續(xù)寫(xiě)、改寫(xiě)、擴(kuò)寫(xiě)和縮寫(xiě)，手到擒來(lái)

12.文章翻譯，各國(guó)語(yǔ)言它都懂，別翻譯機(jī)構(gòu)更專(zhuān)業(yè)

二、AI賦能PPT高效匯報(bào)呈現(xiàn)

1.快速制作PPT

2.PPT文字太多？AI幫你縮寫(xiě)

3.PPT寫(xiě)不下去了？AI幫你續(xù)寫(xiě)

4.要寫(xiě)PPT演講逐字稿？AI幫你搞定

5.尾頁(yè)還在用感謝觀(guān)看？看看AI給你的創(chuàng)意

6.案例實(shí)戰(zhàn)：主題/文檔/文章一鍵生成PPT

三、AI賦能數(shù)據(jù)分析

1.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)洞察與預(yù)測(cè)

2.客戶(hù)群體和分析

3.網(wǎng)點(diǎn)潛力客戶(hù)篩選

4.客戶(hù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)策略

5.營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃支持

6.客戶(hù)經(jīng)理績(jī)效深度分析

7.網(wǎng)點(diǎn)資源優(yōu)化配置

8.客戶(hù)關(guān)系網(wǎng)挖掘

9.個(gè)性化產(chǎn)品推薦

10.預(yù)測(cè)客戶(hù)最佳聯(lián)系時(shí)機(jī)

四、AI賦能視頻制作

1.視頻生成工具

2.拍了幾段小時(shí)，快速合成視頻

3.沒(méi)思路、沒(méi)文案，怎么快速制作優(yōu)質(zhì)視頻

五、AI賦能營(yíng)銷(xiāo)

1.快速生成營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)

2.制作資產(chǎn)配置方案

3.客戶(hù)需求挖掘

4.金融產(chǎn)品分析

5.金融產(chǎn)品組合

6.談資切入

7.專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)通俗化

李老師

李 飛

13年深耕財(cái)富管理培訓(xùn)，助力客戶(hù)經(jīng)理從“產(chǎn)品推銷(xiāo)”向“財(cái)務(wù)顧問(wèn)”轉(zhuǎn)型

核心優(yōu)勢(shì)與實(shí)戰(zhàn)成果

13年專(zhuān)注財(cái)富管理一線(xiàn)培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

累計(jì)8200+小時(shí)課堂授課及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)

受訓(xùn)學(xué)員7500+人，輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)100+家

實(shí)戰(zhàn)派投資能力

個(gè)人基金組合連續(xù)5年跑贏滬深300指數(shù)收益率，

平均年化回報(bào)率18.85%

2025年11月基金組合累計(jì)收益率12.3%

個(gè)人管理客戶(hù)存量資金3500+萬(wàn)元

協(xié)助理財(cái)經(jīng)理關(guān)單1000萬(wàn)綜合配置方案

國(guó)有行專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目創(chuàng)造2800萬(wàn)+業(yè)績(jī)

單場(chǎng)財(cái)富沙龍創(chuàng)造390萬(wàn)即時(shí)成交

馬拉松愛(ài)好者

專(zhuān)業(yè)資質(zhì)

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在讀經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

南京大學(xué)管理學(xué)學(xué)士

國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）證書(shū)編號(hào)：CFPCN21038342

金融理財(cái)師（AFP）證書(shū)編號(hào)：AFPCN19251183

國(guó)家金融理財(cái)師（CHFP）證書(shū)編號(hào)：0401831020000006

持基金執(zhí)業(yè)資格證：J0200000000027

持證券從業(yè)資格證：20160532050037811220320500

持保險(xiǎn)從業(yè)資格證：W020110556

CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)AFP(金融理財(cái)師)

CHFP(國(guó)家金融理財(cái)師)基金執(zhí)業(yè)資格證

證券從業(yè)資格證2證券從業(yè)資格證1

基金從業(yè)資格證2基金從業(yè)資格證1

專(zhuān)業(yè)背景

鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院（本科） | 金融學(xué)特邀實(shí)踐老師

BlackRock美國(guó)貝萊德（香港）有限公司 | 培訓(xùn)總監(jiān) - 負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)和金融綜合業(yè)務(wù)推動(dòng)

上海久富基金 | 投資顧問(wèn)（IC）總監(jiān) – 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶(hù)資產(chǎn)配置方案

南京大泰金石基金 | 投資顧問(wèn)（IC）總監(jiān)-協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶(hù)資產(chǎn)配置方案

南京創(chuàng)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 培訓(xùn)經(jīng)理 -協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理，優(yōu)化客戶(hù)資產(chǎn)配置方案

授課風(fēng)格

注重構(gòu)建理財(cái)經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)思維框架，形成有邏輯性的營(yíng)銷(xiāo)習(xí)慣；

專(zhuān)注一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧，內(nèi)容解讀簡(jiǎn)單、干脆、直達(dá)實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景；

授課風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn)、幽默，擅長(zhǎng)結(jié)合時(shí)事和場(chǎng)景演練講授課程；

案例教學(xué)、情景互動(dòng)、角色扮演、分組討論法等有效結(jié)合；

服務(wù)客戶(hù)（部分）

深度合作國(guó)有行、股份制銀行及頭部城商行超200家，服務(wù)頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行理財(cái)子公司、基金公司超30家

銀保監(jiān)會(huì)：金融時(shí)報(bào)

高等院校：上海交通大學(xué)、三峽大學(xué)、蘭州工商學(xué)院、鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院

商業(yè)銀行：

工商銀行上海分行、工商銀行廣東分行、工商銀行廣州分行、工商銀行東莞分行、工商銀行浙江分行、農(nóng)業(yè)銀行上海分行、中國(guó)銀行合肥分行、中國(guó)銀行山東分行、中國(guó)銀行無(wú)錫分行、中國(guó)銀行南通分行、建設(shè)建行焦作分行、建設(shè)銀行石家莊分行、交通銀行無(wú)錫分行；

招行銀行深圳分行（返聘4期）、招商銀行南京分行、中信銀行蘭州私人銀行部、中信銀行天津分行、中信銀行烏魯木齊分行、光大銀行武漢私人銀行部、浦發(fā)銀行廣州分行、民生銀行南京分行、廣發(fā)銀行江門(mén)分行；

上海郵儲(chǔ)、云南郵儲(chǔ)、阜陽(yáng)郵儲(chǔ)、溫州郵儲(chǔ)、河南郵政、商丘郵政、唐山郵政、河北郵政、太原郵政、郵政上海分行、廣西郵政、陜西郵政、江西郵政、重慶郵政；

江蘇銀行、成都銀行（返聘5期）、齊魯銀行；

南通農(nóng)商行、成都農(nóng)商行、山東農(nóng)商行、鹽城農(nóng)商行；

?保險(xiǎn)公司：

中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)（返聘3期）、中銀三星、中郵人壽、信泰保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、復(fù)星保險(xiǎn)、國(guó)聯(lián)保險(xiǎn)、水滴保險(xiǎn)、信美人壽、京東保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、香港MIB；

?基金公司/理財(cái)子公司

銀華基金、工銀瑞信基金（返聘3期）、匯添富基金、華安基金、蘇銀理財(cái)（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海華宇基金、鎮(zhèn)水資本；

培訓(xùn)案例（部分）

上海交通大學(xué)&中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力提升（返聘）

三峽大學(xué)咸寧郵政優(yōu)秀青年干部能力提升

蘭州工商學(xué)院金融學(xué)院數(shù)智化論壇

中國(guó)工商銀行上海分行貴金屬營(yíng)銷(xiāo)技巧提升

中國(guó)工商銀行杭州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行廣州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)

中國(guó)工商銀行浙江私行投資顧問(wèn)能力提升專(zhuān)題培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行廣州分行資產(chǎn)配置能力提升和基金專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)工商銀行南京分行財(cái)富客戶(hù)全場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技能提升訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行AI工具助力保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技能提升訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)銀行山東理財(cái)顧問(wèn)AI工具和資產(chǎn)配置專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)建設(shè)銀行焦作分行基金營(yíng)銷(xiāo)技能提升

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東分行基金培訓(xùn)+輔導(dǎo)項(xiàng)目

中國(guó)交通銀行無(wú)錫分行養(yǎng)老金融專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)交通銀行包頭分行貴金屬營(yíng)銷(xiāo)技能提升

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)規(guī)劃師大賽專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

招商銀行深圳分行AI助力場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)（3期）

招商銀行深圳運(yùn)營(yíng)部管理干部AI助力辦公效率提升

民生銀行南京分行個(gè)人養(yǎng)老金規(guī)劃和營(yíng)銷(xiāo)技能提升

光大銀行武漢分行私行理財(cái)經(jīng)理全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行天津分行管理層全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行烏魯木齊分行基金營(yíng)銷(xiāo)技能提升（2期）

中信銀行蘭州分行私人銀行部養(yǎng)老金融專(zhuān)題培訓(xùn)

廣發(fā)銀行江門(mén)分行養(yǎng)老規(guī)劃師培養(yǎng)計(jì)劃

銀華基金總部基金銷(xiāo)售痛點(diǎn)解決項(xiàng)目

蘇銀理財(cái)子公司 客戶(hù)經(jīng)理客戶(hù)服務(wù)三項(xiàng)技能提升培訓(xùn)

工銀瑞信基金廣東基金營(yíng)銷(xiāo)能力提升

北京坤元基金無(wú)錫分公司基金持證項(xiàng)目

上海久富基金國(guó)家理財(cái)師持證項(xiàng)目

成都銀行理財(cái)經(jīng)理凈值化產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技能提升

成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)

江蘇海安農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

江蘇南通城商行凈值化理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技能提升

江蘇鹽城農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

山東農(nóng)商銀行理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升

成都銀行基金營(yíng)銷(xiāo)能力提升培訓(xùn)

京東保險(xiǎn)代理境外資產(chǎn)配置能力提升

北京中海華宇基金理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力提升

中郵保險(xiǎn)財(cái)富條線(xiàn)存量客戶(hù)價(jià)值挖掘?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)

中國(guó)人壽臨沂分公司金融理財(cái)師專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

中銀三星客戶(hù)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

工銀瑞信廣東分公司基金營(yíng)銷(xiāo)技能提升培訓(xùn)

郵政重慶支行長(zhǎng)活動(dòng)策劃能力提升

郵政商丘市分公司AI工具助力大理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行山西總行DeepSeek+Kimi助力金融場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)

郵政上海管理者資產(chǎn)配置能力提升和管控專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)云南分行基金+理財(cái)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行阜陽(yáng)分行資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

郵政唐山分行基金營(yíng)銷(xiāo)能力提升

郵政太原分行高凈值客戶(hù)客戶(hù)活動(dòng)

郵政承德分行保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目

郵政上海分行數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目

郵政商丘分行大理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)能力提升

郵儲(chǔ)銀行上海分行新晉支行長(zhǎng)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

郵政上海奉賢分公司分紅險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)提升專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

郵政廣西理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

郵政豐城AI助力金融綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升培訓(xùn)

主講課程體系

【資產(chǎn)配置與投資組合咨詢(xún)】

《營(yíng)銷(xiāo)變革：從資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)向投資組合咨詢(xún)》

《理財(cái)經(jīng)理從‘產(chǎn)品推銷(xiāo)’向‘組合顧問(wèn)’轉(zhuǎn)型”》

《瞭望全球：富裕客戶(hù)全球化資產(chǎn)配置新視野》

《宏觀(guān)洞察：理財(cái)經(jīng)理的宏觀(guān)、中觀(guān)、微觀(guān)分析視角》

《養(yǎng)老金融：養(yǎng)老需求規(guī)劃和資產(chǎn)配置模型》

【AI賦能與營(yíng)銷(xiāo)變革】

《智能營(yíng)銷(xiāo)革命：AI如何重塑金融產(chǎn)品銷(xiāo)售》

《從人工到智能：AI工具快速提升辦公效率》

【專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)攻略】

《破局凈值化理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)：產(chǎn)品內(nèi)核深挖+客群精準(zhǔn)銷(xiāo)售策略提升》

《保險(xiǎn)新視角：家庭保單資產(chǎn)離婚與繼承規(guī)劃策略》

《公募基金：從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》

《貴金屬投資策略全攻略：從市場(chǎng)分析到客戶(hù)資產(chǎn)配置》

《理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)金信托展業(yè)必修課》

《專(zhuān)業(yè)致勝：分紅保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)新思路》

【專(zhuān)崗能力提升課程】

《投資基礎(chǔ)：金融市場(chǎng)投資工具》

《投資心理學(xué)：從洞悉人心到投資決策，駕馭資本博弈》

《經(jīng)濟(jì)學(xué)思維七日突破：理財(cái)經(jīng)理的敏捷成長(zhǎng)計(jì)劃》

【專(zhuān)崗能力提升輔導(dǎo)系列】

《理財(cái)經(jīng)理向投資顧問(wèn)轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)》

《理財(cái)師大賽專(zhuān)項(xiàng)輔導(dǎo)》

《理財(cái)經(jīng)理持證輔導(dǎo)：基金、證券、AFP、CFP、CHFP》

【財(cái)富沙龍策劃、執(zhí)行】

《金融機(jī)構(gòu)財(cái)富沙龍、講座》、《活動(dòng)策劃-客戶(hù)活動(dòng)全周期策劃地圖》

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