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企業(yè)投資決策分析與沙盤模擬
【課程編號】：MKT004487
企業(yè)投資決策分析與沙盤模擬
【課件下載】：點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)
【時間安排】：2026年05月14日 到 2026年05月15日4500元/人
2025年07月17日 到 2025年07月18日4500元/人
2025年05月06日 到 2025年05月07日4500元/人
【授課城市】：上海
【課程說明】：如有需求,我們可以提供企業(yè)投資決策分析與沙盤模擬相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：上海投資決策分析培訓(xùn)
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課程簡介：
在政策變革與硬科技崛起的雙重驅(qū)動下，企業(yè)投資并購已成為推動增長的關(guān)鍵引擎。本課 程以“戰(zhàn)略錨定－交易破局－價值閉環(huán)”為主線，深度解析投資并購新政邏輯、集團(tuán)戰(zhàn)略三維 定位與賽道評估模型，并通過沙盤推演、案例拆解與實(shí)戰(zhàn)模擬，系統(tǒng)講授投資并購全生命周期 決策分析、估值建模、交易博弈與投后整合。學(xué)員將掌握從戰(zhàn)略設(shè)計(jì)到融資落地的完整決策體 系，提升在復(fù)雜市場環(huán)境中投資決策分析能力和實(shí)現(xiàn)投資價值的能力。
課程收益：
掌握產(chǎn)業(yè)賽道評估與資本路徑設(shè)計(jì)，構(gòu)建企業(yè)增長決策矩陣。
學(xué)會估值建模、風(fēng)險分?jǐn)偱c談判博弈，實(shí)現(xiàn)交易價值最優(yōu)化。
理解投后整合與創(chuàng)新融資工具，推動投資并購項(xiàng)目落地創(chuàng)效。
培訓(xùn)對象：
財(cái)務(wù)部總監(jiān)，財(cái)務(wù)經(jīng)理、骨干
投資并購部經(jīng)理、骨干
企業(yè)負(fù)責(zé)投資并購的其他管理者和骨干人員
課程大綱：
模塊一:戰(zhàn)略錨定--基于企業(yè)增長的投資并購設(shè)計(jì)
政策解碼：A 股并購新政的破局邏輯
-"并購六條"等監(jiān)管創(chuàng)新的底層邏輯
-新政下國資/民營資本的不同戰(zhàn)略機(jī)遇
增長戰(zhàn)略：從業(yè)務(wù)定位到資本路徑
-集團(tuán)戰(zhàn)略三維度（產(chǎn)業(yè)賽道 + 區(qū)域布局 + 技術(shù)卡位）
-戰(zhàn)略工具箱：增長路徑的決策矩陣（業(yè)務(wù)增長的“星羅盤”）
賽道狙擊：硬科技時代的投資哲學(xué)
-高吸引力市場的多維評估模型
-沙盤推演：行業(yè)頭部企業(yè)并購假設(shè)拆解與論證
模塊二：交易破局——并購可行性分析與方案博弈
并購成敗密碼：全生命周期關(guān)鍵控制點(diǎn)
-并購四階段（目標(biāo)篩選→風(fēng)險設(shè)別→交易設(shè)計(jì)→整合執(zhí)行）的成敗要素
-經(jīng)典失敗案例的"死亡交叉點(diǎn)"分析
穿透交易迷霧的價值錨定
-核心價值主張的三大假設(shè)檢驗(yàn)（協(xié)同效應(yīng)/ 財(cái)務(wù)預(yù)測/ 風(fēng)險管理）
-搭建并審核以實(shí)現(xiàn) ROIC 目標(biāo)為驅(qū)動的估值模型
-正確使用衡量運(yùn)營績效和財(cái)務(wù)回報的核心指標(biāo)（并購巨鱷 KKR 的三大標(biāo)準(zhǔn)）
-案例詳解：運(yùn)用“金字塔結(jié)構(gòu)”對并購背后核心假設(shè)進(jìn)行拆解和驗(yàn)證（MECE 原則）
利益博弈論：多維度的交易平衡術(shù)
-確定交易價值的技術(shù)與藝術(shù)：EV、NWC 目標(biāo)設(shè)定與凈債務(wù)
-交易多方訴求矩陣分析（控制權(quán)/ 財(cái)務(wù)回報/ 品牌/ 風(fēng)險與合規(guī)等）
-關(guān)鍵交易條款設(shè)計(jì)與談判：商業(yè)利益安排與風(fēng)險分?jǐn)?/p>
-實(shí)戰(zhàn)模擬：交易雙方談判核心財(cái)務(wù)和法律條款
模塊三：價值閉環(huán)——投后管理驅(qū)動的融資創(chuàng)新
戰(zhàn)略解碼：從整合計(jì)劃到執(zhí)行落地的關(guān)鍵路徑
-整合計(jì)劃的"三階模型"（戰(zhàn)略對齊→運(yùn)營協(xié)同→文化融合）
-標(biāo)桿企業(yè)整合計(jì)劃拆解（如：整合管理 IMO 新架構(gòu)）
融資工具箱：創(chuàng)新性并購融資方案設(shè)計(jì)
-主流融資工具對比（股權(quán)/ 債權(quán)/ 夾層/ “對賭協(xié)議”）的適用場景
-結(jié)構(gòu)化融資的"四維評估法"（成本/ 風(fēng)險/ 時間/ 靈活性）
并購基金實(shí)戰(zhàn)：本土化創(chuàng)富邏輯
-中國式并購基金的"雙循環(huán)"盈利模式
-案例詳解：并購基金主導(dǎo)的財(cái)務(wù)創(chuàng)富密碼
劉老師
劉冀 公立常春藤弗吉尼亞大學(xué)達(dá)頓商學(xué)院MBA
曾任財(cái)富500強(qiáng)美國制造企業(yè)亞太區(qū)總部戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)發(fā)展總監(jiān)
全球特許管理會計(jì)師CGMA，F(xiàn)CMA
德國管理咨詢公司高級并購顧問
四大國際會計(jì)師事務(wù)所高級合伙人
美國注冊會計(jì)師AICPA