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課程背景

當(dāng)前市場活動(dòng)普遍面臨執(zhí)行效率低下、資源錯(cuò)配嚴(yán)重、轉(zhuǎn)化率疲軟等痛點(diǎn)。調(diào)研顯示，85%的線下活動(dòng)因選址失誤/流程漏洞導(dǎo)致客戶流失，60%企業(yè)活動(dòng)預(yù)算超支30%以上。

以金融行業(yè)為例，傳統(tǒng)產(chǎn)說會客戶停留時(shí)長不足50分鐘，簽單轉(zhuǎn)化率長期徘徊在8%-12%。本課程深度解析DeepSeek智能執(zhí)行系統(tǒng)，通過AI選址引擎、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)算法、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判矩陣三大核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)活動(dòng)籌備周期壓縮50%、爆款禮品組合成本降低65%、客戶互動(dòng)時(shí)長突破90分鐘。

課程對象：

投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、基層主管、支行負(fù)責(zé)人、分行行長、企劃崗；

教學(xué)方法：

理論講授 + 案例剖析 + 小組互動(dòng)研討+實(shí)戰(zhàn)演練+營銷工具演練。

課程收益:

1.明確目標(biāo)：清晰理解沙龍的核心目標(biāo)是客戶深度經(jīng)營與產(chǎn)品有效轉(zhuǎn)化，而非單純活動(dòng)。

2.掌握流程：系統(tǒng)掌握沙龍從精準(zhǔn)策劃、高效邀約、精彩執(zhí)行到有效跟進(jìn)轉(zhuǎn)化的全流程關(guān)鍵點(diǎn)。

3.提升技能：重點(diǎn)提升客戶篩選、主題設(shè)計(jì)、互動(dòng)控場、產(chǎn)品植入、異議處理、促成成交及跟進(jìn)轉(zhuǎn)化的核心技能。

4.運(yùn)用工具：學(xué)會使用實(shí)用的工具模板（客戶畫像表、沙龍策劃表、邀約話術(shù)庫、異議處理清單、跟進(jìn)計(jì)劃表等）。

5.提升成交：顯著提升沙龍現(xiàn)場及后續(xù)的產(chǎn)品咨詢率、意向率和最終成交率。

課程大綱

模塊一：破冰與認(rèn)知重塑——沙龍不是活動(dòng)，是深度經(jīng)營的戰(zhàn)場

1.核心理念導(dǎo)入：

1)本質(zhì)：精準(zhǔn)獲客 + 深度觸達(dá) + 價(jià)值傳遞 + 信任建立 = 高效轉(zhuǎn)化。

2)目標(biāo)再定位：從辦活動(dòng)到促成交，一切圍繞客戶需求挖掘與解決方案匹配。

3)成功沙龍鐵三角：精準(zhǔn)的客群 + 有價(jià)值的內(nèi)容 + 專業(yè)的主持/經(jīng)理。

模塊二：謀定后動(dòng)——精準(zhǔn)策劃，奠定成交基石

1.精準(zhǔn)定位目標(biāo)客群：

1) 客戶畫像深度解析： 基于產(chǎn)品目標(biāo)，明確“誰來聽？”（年齡、職業(yè)、資產(chǎn)狀況、金融需求、痛點(diǎn)、興趣點(diǎn)）。

2) 數(shù)據(jù)挖掘：如何利用行內(nèi)系統(tǒng)篩選符合畫像的目標(biāo)客戶？

3) “小”而“精”原則： 聚焦特定群體，避免大雜燴。

2.設(shè)計(jì)“鉤子”主題與內(nèi)容：

1)主題設(shè)計(jì)黃金法則：痛點(diǎn)切入、價(jià)值明確、吸引力強(qiáng)

3. 內(nèi)容策劃關(guān)鍵：

1)專家效應(yīng)： 邀請行內(nèi)外專家（律師、教育顧問、資深投資顧問）提升專業(yè)性和吸引力。

2)干貨為主： 80%解決客戶實(shí)際問題/傳遞有價(jià)值信息，20%植入產(chǎn)品。

3)互動(dòng)設(shè)計(jì)： 預(yù)留充分問答、討論、小游戲（如財(cái)富診斷小工具）時(shí)間，避免單向灌輸。

4.細(xì)節(jié)決定體驗(yàn)：

1) 時(shí)間地點(diǎn)選擇：便利性、私密性、舒適度。

2) 場地布置：溫馨、專業(yè)、產(chǎn)品/品牌元素適度融入。

3) 物料準(zhǔn)備： 簽到表（含客戶信息收集項(xiàng)）、議程單、產(chǎn)品折頁（精簡）、互動(dòng)工具、小禮品（與主題相關(guān)）、客戶意向登記表。

4)人員分工與演練： 明確主持人、主講人、客戶經(jīng)理對接、服務(wù)人員角色與職責(zé)，進(jìn)行流程預(yù)演。

模塊三：精準(zhǔn)出擊——高效邀約，提升優(yōu)質(zhì)客戶到場率

1.邀約渠道選擇： 電話為主（最有效）、微信/短信為輔、廳堂面邀補(bǔ)充。

2.電話邀約“黃金話術(shù)”：

1)開場破冰與建立信任： 確認(rèn)身份，提及過往聯(lián)系/服務(wù)。

2)價(jià)值傳遞（鉤子）：“XX先生/女士，我們注意到您是企業(yè)主/非常關(guān)注子女教育，這次我們特別邀請到[專家頭銜]的[專家姓名]，在[時(shí)間]舉辦一場關(guān)于[解決XX痛點(diǎn)]的閉門沙龍，專門分享[核心價(jià)值點(diǎn)1-2個(gè)]，名額非常有限，覺得這個(gè)主題對您特別有幫助，所以第一時(shí)間邀請您。”

3)強(qiáng)調(diào)稀缺性與專屬感： “僅限XX位”、“定向邀請”。

4)處理常見異議（實(shí)戰(zhàn)演練）

5)確認(rèn)到場與溫馨提醒： 明確時(shí)間地點(diǎn)，活動(dòng)前1-2天微信/短信提醒。（實(shí)戰(zhàn)工具：電話邀約標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)模板 + 異議處理應(yīng)答庫）

3. 微信邀約技巧： 個(gè)性化文案、精美海報(bào)/邀請函、私聊為主（避免群發(fā)感）。

4. 邀約過程管理： 制定邀約計(jì)劃，記錄客戶反饋，及時(shí)調(diào)整策略。

模塊四：臨門一腳——沙龍現(xiàn)場執(zhí)行與高效轉(zhuǎn)化技巧

1.暖場破冰與氛圍營造：

1) 提前到場迎接，熱情接待。

2) 引導(dǎo)簽到，巧妙收集信息（通過小問卷、心愿卡等形式了解初步需求）。

3) 輕松話題破冰，引導(dǎo)客戶間交流。

2.專業(yè)開場與價(jià)值重申：

1) 主持人清晰介紹沙龍流程、價(jià)值、規(guī)則。

2) 再次強(qiáng)調(diào)客戶能獲得的收益。

3.專家內(nèi)容呈現(xiàn)與需求激發(fā)：

1)主講人專業(yè)、生動(dòng)講解，緊扣客戶痛點(diǎn)，持續(xù)引發(fā)共鳴。

2)巧妙埋設(shè)“鉤子”： 在解決非金融問題過程中，自然引出金融解決方案（銀行產(chǎn)品/服務(wù)）的必要性（要解決這個(gè)問題，往往需要配合XX金融工具）。

3)可視化工具運(yùn)用： 圖表、案例故事、小視頻等增強(qiáng)說服力。

4.客戶經(jīng)理的關(guān)鍵角色——深度互動(dòng)與需求挖掘：

1)貼身服務(wù)：客戶經(jīng)理不是聽眾，是觀察者、傾聽者、溝通者。全程關(guān)注自己負(fù)責(zé)的客戶。

2)現(xiàn)場微沙龍： 在自由交流、茶歇時(shí)間，主動(dòng)與客戶進(jìn)行小范圍、深度溝通。

5. 產(chǎn)品植入的藝術(shù)——從需求到方案：

1)時(shí)機(jī)： 在客戶需求被充分激發(fā)、共鳴點(diǎn)出現(xiàn)后

2)方式：專家引導(dǎo)、客戶經(jīng)理承接

3)聚焦1-2個(gè)核心產(chǎn)品： 切忌“產(chǎn)品大雜燴”，圍繞沙龍主題和核心需求推薦。

4)強(qiáng)調(diào)價(jià)值與解決方案屬性，而非單純產(chǎn)品特性。

5.現(xiàn)場促單技巧與異議處理：

1)識別購買信號： 積極詢問（您覺得這個(gè)思路怎么樣？）、反復(fù)確認(rèn)細(xì)節(jié)、計(jì)算收益、詢問辦理流程等。

2)促單方法

6.高效處理現(xiàn)場異議（實(shí)戰(zhàn)演練）：

1)LSCPA模型應(yīng)用

2)常見異議庫應(yīng)對

7.總結(jié)核心價(jià)值點(diǎn)，再次強(qiáng)調(diào)行動(dòng)召喚。

1)引導(dǎo)填寫《客戶意向登記表》： 明確客戶興趣點(diǎn)、待解決問題、意向產(chǎn)品、后續(xù)溝通時(shí)間。（實(shí)戰(zhàn)工具：客戶意向登記表模板）

2) 預(yù)告后續(xù)服務(wù)與跟進(jìn)安排。

3) 贈送精心準(zhǔn)備的伴手禮（與主題相關(guān)，有記憶點(diǎn)）。

模塊五：持續(xù)升溫——會后跟進(jìn)轉(zhuǎn)化，將意向變?yōu)閷?shí)績

1.黃金24小時(shí)法則： 沙龍結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)必須啟動(dòng)有效跟進(jìn)。

2.高效分類與跟進(jìn)策略：

1)A類（現(xiàn)場成交/意向強(qiáng)烈）： 立即銜接流程，處理手續(xù)；強(qiáng)化信心，防止變卦。

2)B類（有興趣，需進(jìn)一步溝通）個(gè)性化跟進(jìn)： 針對沙龍中了解的具體需求，提供補(bǔ)充資料/方案。

3)邀約面談：上次沙龍您提到對XX很感興趣，我這邊準(zhǔn)備了一份更詳細(xì)的方案/有個(gè)新信息想和您當(dāng)面聊聊，您看明天下午方便嗎？

4)C類（暫無明確意向，但有價(jià)值）：

維護(hù)關(guān)系： 發(fā)送感謝信息、分享沙龍干貨內(nèi)容、持續(xù)提供有價(jià)值資訊。尋找新切入點(diǎn)。

3.跟進(jìn)溝通要點(diǎn)：

1)回顧沙龍價(jià)值點(diǎn)，鏈接客戶個(gè)人需求。

2)提供增值服務(wù)（如個(gè)性化報(bào)告、市場解讀）。

3)再次處理疑慮，適時(shí)促成。

4)持續(xù)經(jīng)營，不急于一時(shí)。

4.4. 工具助力： 利用CRM系統(tǒng)設(shè)置提醒，記錄跟進(jìn)情況。（實(shí)戰(zhàn)工具：沙龍客戶跟進(jìn)計(jì)劃表模板）

5.5. 轉(zhuǎn)介紹挖掘： 對滿意客戶及時(shí)請求轉(zhuǎn)介紹，“您身邊有沒有朋友也面臨類似問題？很樂意也幫他們看看。”

模塊六：復(fù)盤迭代——持續(xù)優(yōu)化，打造沙龍品牌

1.及時(shí)復(fù)盤： 活動(dòng)結(jié)束后盡快組織內(nèi)部復(fù)盤會（數(shù)據(jù)+感受）。

2.關(guān)鍵指標(biāo)分析：

1)邀約成功率、客戶到場率

2) 現(xiàn)場互動(dòng)參與度、問題收集數(shù)量

3) 現(xiàn)場產(chǎn)品咨詢率、意向登記率

4) 會后跟進(jìn)轉(zhuǎn)化率（核心！）、最終成交率、客均產(chǎn)能

3.成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與固化（SOP）

4.問題分析與改進(jìn)措施制定

5.客戶反饋收集與分析

模塊七：重新定義活動(dòng)執(zhí)行——AI提效的核心邏輯

1.DeepSeek提效的“三線穿透”模型

1)資源線（供應(yīng)商/預(yù)算）

2)流程線（時(shí)間管理）

3)風(fēng)險(xiǎn)線（漏洞預(yù)判）的AI賦能邏輯

2.精準(zhǔn)資源匹配——用AI打破執(zhí)行信息差

1)本地化資源智能推薦

實(shí)戰(zhàn)演示：輸入“成都50人沙龍場地，預(yù)算5000元”，生成帶交通便利度/設(shè)備清單的TOP3選址報(bào)告

2)低成本爆款禮品組合設(shè)計(jì)：DeepSeek指令公式：“生成[地域][客戶畫像]偏好禮品清單，單價(jià)<50元，需包含實(shí)用類+傳播類組合”`

案例：針對上海老年客戶群的“血壓儀+戲曲U盤”組合獲客成本降低37%

3.全流程智能排雷——執(zhí)行漏洞預(yù)判系統(tǒng)

1)時(shí)間線沖突檢測

上傳活動(dòng)流程表，AI自動(dòng)標(biāo)注沖突點(diǎn)（如“領(lǐng)導(dǎo)致辭與客戶用餐時(shí)間重疊”）

學(xué)員實(shí)操：優(yōu)化某“親子活動(dòng)”因游戲超時(shí)導(dǎo)致的晚餐延誤問題

2)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案生成引擎

輸入“戶外保險(xiǎn)嘉年華”，輸出《高溫/暴雨/人流超載三重預(yù)案》（含物資清單+分工表）

3)智能生成活動(dòng)方案框架：方案模板定制、本地化活動(dòng)建議

4.高轉(zhuǎn)化互動(dòng)設(shè)計(jì)——活動(dòng)現(xiàn)場增效技巧

1)實(shí)時(shí)話術(shù)支援系統(tǒng)

場景演練：客戶提問“保險(xiǎn)收益不如理財(cái)”，用DeepSeek生成3種轉(zhuǎn)化型應(yīng)答策略

2)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)

案例拆解：某養(yǎng)老險(xiǎn)活動(dòng)通過“答題積分實(shí)時(shí)兌換按摩時(shí)長”，留存率提升65%

3)冷場急救包：輸入“簽到時(shí)段冷場”，生成15個(gè)破冰游戲方案（如“保單關(guān)鍵詞你畫我猜”）

4)提升活動(dòng)互動(dòng)性與轉(zhuǎn)化率：個(gè)性化邀約話術(shù)生成、實(shí)時(shí)互動(dòng)支持

1.活動(dòng)營銷與客戶教育

1)郵政客戶活動(dòng)的瓶頸

2)郵政四類客群的活動(dòng)策劃

3)創(chuàng)意活動(dòng)標(biāo)題生成術(shù)

4)活動(dòng)前的勾子資料和制作方法

5)AI工具快速生成邀約話術(shù)和異議處理話術(shù)

6)實(shí)操演練：用AI工具5分鐘策劃一場有創(chuàng)意的客戶活動(dòng)

李老師

李 飛

13年深耕財(cái)富管理培訓(xùn)，助力客戶經(jīng)理從“產(chǎn)品推銷”向“財(cái)務(wù)顧問”轉(zhuǎn)型

核心優(yōu)勢與實(shí)戰(zhàn)成果

13年專注財(cái)富管理一線培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

累計(jì)8200+小時(shí)課堂授課及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)

受訓(xùn)學(xué)員7500+人，輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)100+家

實(shí)戰(zhàn)派投資能力

個(gè)人基金組合連續(xù)5年跑贏滬深300指數(shù)收益率，

平均年化回報(bào)率18.85%

2025年11月基金組合累計(jì)收益率12.3%

個(gè)人管理客戶存量資金3500+萬元

協(xié)助理財(cái)經(jīng)理關(guān)單1000萬綜合配置方案

國有行專項(xiàng)項(xiàng)目創(chuàng)造2800萬+業(yè)績

單場財(cái)富沙龍創(chuàng)造390萬即時(shí)成交

馬拉松愛好者

專業(yè)資質(zhì)

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在讀經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

南京大學(xué)管理學(xué)學(xué)士

國際金融理財(cái)師（CFP）證書編號：CFPCN21038342

金融理財(cái)師（AFP）證書編號：AFPCN19251183

國家金融理財(cái)師（CHFP）證書編號：0401831020000006

持基金執(zhí)業(yè)資格證：J0200000000027

持證券從業(yè)資格證：20160532050037811220320500

持保險(xiǎn)從業(yè)資格證：W020110556

CFP(國際金融理財(cái)師)AFP(金融理財(cái)師)

CHFP(國家金融理財(cái)師)基金執(zhí)業(yè)資格證

證券從業(yè)資格證2證券從業(yè)資格證1

基金從業(yè)資格證2基金從業(yè)資格證1

專業(yè)背景

鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院（本科） | 金融學(xué)特邀實(shí)踐老師

BlackRock美國貝萊德（香港）有限公司 | 培訓(xùn)總監(jiān) - 負(fù)責(zé)投資顧問培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)和金融綜合業(yè)務(wù)推動(dòng)

上海久富基金 | 投資顧問（IC）總監(jiān) – 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京大泰金石基金 | 投資顧問（IC）總監(jiān)-協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

南京創(chuàng)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) | 培訓(xùn)經(jīng)理 -協(xié)助客戶經(jīng)理，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案

授課風(fēng)格

注重構(gòu)建理財(cái)經(jīng)理的營銷思維框架，形成有邏輯性的營銷習(xí)慣；

專注一線營銷實(shí)戰(zhàn)技巧，內(nèi)容解讀簡單、干脆、直達(dá)實(shí)戰(zhàn)場景；

授課風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn)、幽默，擅長結(jié)合時(shí)事和場景演練講授課程；

案例教學(xué)、情景互動(dòng)、角色扮演、分組討論法等有效結(jié)合；

服務(wù)客戶（部分）

深度合作國有行、股份制銀行及頭部城商行超200家，服務(wù)頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行理財(cái)子公司、基金公司超30家

銀保監(jiān)會：金融時(shí)報(bào)

高等院校：上海交通大學(xué)、三峽大學(xué)、蘭州工商學(xué)院、鄭州晟達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院

商業(yè)銀行：

工商銀行上海分行、工商銀行廣東分行、工商銀行廣州分行、工商銀行東莞分行、工商銀行浙江分行、農(nóng)業(yè)銀行上海分行、中國銀行合肥分行、中國銀行山東分行、中國銀行無錫分行、中國銀行南通分行、建設(shè)建行焦作分行、建設(shè)銀行石家莊分行、交通銀行無錫分行；

招行銀行深圳分行（返聘4期）、招商銀行南京分行、中信銀行蘭州私人銀行部、中信銀行天津分行、中信銀行烏魯木齊分行、光大銀行武漢私人銀行部、浦發(fā)銀行廣州分行、民生銀行南京分行、廣發(fā)銀行江門分行；

上海郵儲、云南郵儲、阜陽郵儲、溫州郵儲、河南郵政、商丘郵政、唐山郵政、河北郵政、太原郵政、郵政上海分行、廣西郵政、陜西郵政、江西郵政、重慶郵政；

江蘇銀行、成都銀行（返聘5期）、齊魯銀行；

南通農(nóng)商行、成都農(nóng)商行、山東農(nóng)商行、鹽城農(nóng)商行；

?保險(xiǎn)公司：

中國人壽、太平洋保險(xiǎn)（返聘3期）、中銀三星、中郵人壽、信泰保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、復(fù)星保險(xiǎn)、國聯(lián)保險(xiǎn)、水滴保險(xiǎn)、信美人壽、京東保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、香港MIB；

?基金公司/理財(cái)子公司

銀華基金、工銀瑞信基金（返聘3期）、匯添富基金、華安基金、蘇銀理財(cái)（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海華宇基金、鎮(zhèn)水資本；

培訓(xùn)案例（部分）

上海交通大學(xué)&中國農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)秀客戶經(jīng)理營銷能力提升（返聘）

三峽大學(xué)咸寧郵政優(yōu)秀青年干部能力提升

蘭州工商學(xué)院金融學(xué)院數(shù)智化論壇

中國工商銀行上海分行貴金屬營銷技巧提升

中國工商銀行杭州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營銷專題培訓(xùn)

中國工商銀行廣州分行AI工具助力零售業(yè)務(wù)營銷

中國工商銀行浙江私行投資顧問能力提升專題培訓(xùn)

中國工商銀行廣州分行資產(chǎn)配置能力提升和基金專項(xiàng)培訓(xùn)

中國工商銀行南京分行財(cái)富客戶全場景營銷培訓(xùn)

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行保險(xiǎn)營銷技能提升訓(xùn)練營

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行AI工具助力保險(xiǎn)營銷技能提升訓(xùn)練營

中國銀行山東理財(cái)顧問AI工具和資產(chǎn)配置專項(xiàng)培訓(xùn)

中國建設(shè)銀行焦作分行基金營銷技能提升

中國農(nóng)業(yè)銀行山東分行基金培訓(xùn)+輔導(dǎo)項(xiàng)目

中國交通銀行無錫分行養(yǎng)老金融專項(xiàng)培訓(xùn)

中國交通銀行包頭分行貴金屬營銷技能提升

中國農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)規(guī)劃師大賽專項(xiàng)培訓(xùn)

招商銀行深圳分行AI助力場景化營銷（3期）

招商銀行深圳運(yùn)營部管理干部AI助力辦公效率提升

民生銀行南京分行個(gè)人養(yǎng)老金規(guī)劃和營銷技能提升

光大銀行武漢分行私行理財(cái)經(jīng)理全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行天津分行管理層全球資產(chǎn)配置技能提升

中信銀行烏魯木齊分行基金營銷技能提升（2期）

中信銀行蘭州分行私人銀行部養(yǎng)老金融專題培訓(xùn)

廣發(fā)銀行江門分行養(yǎng)老規(guī)劃師培養(yǎng)計(jì)劃

銀華基金總部基金銷售痛點(diǎn)解決項(xiàng)目

蘇銀理財(cái)子公司 客戶經(jīng)理客戶服務(wù)三項(xiàng)技能提升培訓(xùn)

工銀瑞信基金廣東基金營銷能力提升

北京坤元基金無錫分公司基金持證項(xiàng)目

上海久富基金國家理財(cái)師持證項(xiàng)目

成都銀行理財(cái)經(jīng)理凈值化產(chǎn)品營銷技能提升

成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)

江蘇海安農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

江蘇南通城商行凈值化理財(cái)產(chǎn)品營銷技能提升

江蘇鹽城農(nóng)商銀行凈值化理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

山東農(nóng)商銀行理財(cái)經(jīng)理綜合營銷能力提升

成都銀行基金營銷能力提升培訓(xùn)

京東保險(xiǎn)代理境外資產(chǎn)配置能力提升

北京中海華宇基金理財(cái)經(jīng)理營銷能力提升

中郵保險(xiǎn)財(cái)富條線存量客戶價(jià)值挖掘?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)

中國人壽臨沂分公司金融理財(cái)師專項(xiàng)培訓(xùn)

中銀三星客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置能力專項(xiàng)培訓(xùn)

工銀瑞信廣東分公司基金營銷技能提升培訓(xùn)

郵政重慶支行長活動(dòng)策劃能力提升

郵政商丘市分公司AI工具助力大理財(cái)業(yè)務(wù)營銷專題培訓(xùn)

郵儲銀行山西總行DeepSeek+Kimi助力金融場景化營銷

郵政上海管理者資產(chǎn)配置能力提升和管控專項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲云南分行基金+理財(cái)專項(xiàng)培訓(xùn)

郵儲銀行阜陽分行資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

郵政唐山分行基金營銷能力提升

郵政太原分行高凈值客戶客戶活動(dòng)

郵政承德分行保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目

郵政上海分行數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)項(xiàng)目

郵政商丘分行大理財(cái)營銷能力提升

郵儲銀行上海分行新晉支行長專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政上海奉賢分公司分紅險(xiǎn)營銷提升專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政廣西理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)型專項(xiàng)培訓(xùn)

郵政豐城AI助力金融綜合營銷能力提升培訓(xùn)

主講課程體系

【資產(chǎn)配置與投資組合咨詢】

《營銷變革：從資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)向投資組合咨詢》

《理財(cái)經(jīng)理從‘產(chǎn)品推銷’向‘組合顧問’轉(zhuǎn)型”》

《瞭望全球：富裕客戶全球化資產(chǎn)配置新視野》

《宏觀洞察：理財(cái)經(jīng)理的宏觀、中觀、微觀分析視角》

《養(yǎng)老金融：養(yǎng)老需求規(guī)劃和資產(chǎn)配置模型》

【AI賦能與營銷變革】

《智能營銷革命：AI如何重塑金融產(chǎn)品銷售》

《從人工到智能：AI工具快速提升辦公效率》

【專項(xiàng)產(chǎn)品營銷攻略】

《破局凈值化理財(cái)營銷：產(chǎn)品內(nèi)核深挖+客群精準(zhǔn)銷售策略提升》

《保險(xiǎn)新視角：家庭保單資產(chǎn)離婚與繼承規(guī)劃策略》

《公募基金：從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的營銷實(shí)戰(zhàn)》

《貴金屬投資策略全攻略：從市場分析到客戶資產(chǎn)配置》

《理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)金信托展業(yè)必修課》

《專業(yè)致勝：分紅保險(xiǎn)營銷新思路》

【專崗能力提升課程】

《投資基礎(chǔ)：金融市場投資工具》

《投資心理學(xué)：從洞悉人心到投資決策，駕馭資本博弈》

《經(jīng)濟(jì)學(xué)思維七日突破：理財(cái)經(jīng)理的敏捷成長計(jì)劃》

【專崗能力提升輔導(dǎo)系列】

《理財(cái)經(jīng)理向投資顧問轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)》

《理財(cái)師大賽專項(xiàng)輔導(dǎo)》

《理財(cái)經(jīng)理持證輔導(dǎo)：基金、證券、AFP、CFP、CHFP》

【財(cái)富沙龍策劃、執(zhí)行】

《金融機(jī)構(gòu)財(cái)富沙龍、講座》、《活動(dòng)策劃-客戶活動(dòng)全周期策劃地圖》

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