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【課程背景】

股權(quán)融資是創(chuàng)業(yè)征程中不可或缺的重要課題。融資的本質(zhì)是什么？投資 機構(gòu)如何評價企業(yè)？投資人是怎么做決策的？企業(yè)如何掌控融資進程？如何獲得合理 的估值？如何保護企業(yè)未來權(quán)益？如何進行融資條款談判？資深投資人帶你拆解企業(yè) 融資工作的 7 步全流程，結(jié)合制造業(yè)、消費類、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的一手案例，并對學員 真實案例現(xiàn)場剖析，幫助學員理解投資機構(gòu)的需求與期待，用“參考答案”去面對 “融資考驗”，交付務(wù)實有效的融資方法論。

【課程收益】

資深投資人硬核拆解投融資全流程，讓企業(yè)全方位掌控股權(quán)融資，在資本寒冬下提升融資勝率

【課程學員】

有融資需求的創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)始團隊及中高層、有投資需求的企業(yè)主、產(chǎn)業(yè) 并購方；政府投資及招商引資人員

【課程大綱】

模塊一：融資概念梳理——基礎(chǔ)認知、分類定位、核心理解

1.融資方式劃分

2. 不同階段的企業(yè)股權(quán)融資

3. 投資人的分類畫像與偏好

4. 股權(quán)融資的 7 大步驟

模塊二：投資人的思維框架——角色反轉(zhuǎn)，知己知彼，彌合需求

1.融資的本質(zhì)是什么？

1）滿足資本期待

2）符合機構(gòu)需求

2.行業(yè)前景如何描述？

1）行業(yè)發(fā)展概況

2）行業(yè)市場規(guī)模

3）行業(yè)趨勢

4）行業(yè)價值鏈

3.什么樣的產(chǎn)品力才滿足期待？

1）產(chǎn)品與供需

2）商業(yè)模式

3）競爭格局

4）競爭壁壘

4.創(chuàng)始團隊的哪些要素需要關(guān)注？

1）創(chuàng)始人畫像

2）技術(shù)能力

3）銷售能力

4）運營能力

5.財務(wù)分析的換位思路

1）盈利能力：評估公司的毛利率、凈利率、ROE（凈資產(chǎn)收益率）等指標。

2）成長性：分析公司的收入增長率、利潤增長率等。

3）償債能力：評估公司的負債水平和償債能力，資產(chǎn)負債率、利息覆蓋率等。

4）現(xiàn)金流：關(guān)注公司的經(jīng)營現(xiàn)金流和自由現(xiàn)金流。

6.合理估值的含金量 ?

1）相對估值：市盈率（P/E）、市凈率（P/B）、市銷率（P/S）等相對估值方法。

2）絕對估值：使用現(xiàn)金流折現(xiàn)（DCF）、經(jīng)濟增加值（EVA）等絕對估值方法。

3）比較分析：將目標公司與同行業(yè)公司進行比較，找出估值差異。

7.投資人是怎么做投資決策的？

1）項目亮點與風險

2）投資金額

3）投資條款

8.有哪些投資內(nèi)幕會影響你的融資？

1）外部機制：招商引資、投資期限、退出期限

2）內(nèi)部機制：組合管理、投成獎、已投競對

3）投資團隊主觀要素：技術(shù)流、財務(wù)流、眼緣流

模塊三：融資全流程分析與演練——懂得套路、逐一拆解、從容應(yīng)對

1.觸達投資人：實用有效的策略方式（篩選投資人的方法論）

2.商業(yè)計劃書：給投資經(jīng)理的第一次心動（手把手拆解 BP）

3.高管訪談：從“好”到“更好”的宣貫（真實案例模擬演練）

4.掌控盡調(diào)：扎實有效的強力佐證（案例材料展示分析）

5.條款談判：從博弈到共贏（條款細則與談判方法論）

6.投后管理：巧借力做大做強（流程分析與應(yīng)對原則）

模塊四：熱點主題分析與學員案例工作坊——關(guān)注度最高的專題分析、學員案例現(xiàn)場賦能

1.當前一級投資市場趨勢分析

2.熱點主題 A：如何拿到政府基金的投資

3.熱點主題 B：資本路徑規(guī)劃概覽

4. 熱點主題 C：對賭、回購風險控制與觸發(fā)應(yīng)對 5. 學員真實案例工作坊

謝老師

講師簡介—Zac老師

【專業(yè)資質(zhì)】

現(xiàn)任國內(nèi) 500 強上市公司戰(zhàn)略投資總監(jiān)

深圳、上海等地多支主題引導子基金管理人

擁有 10 年股權(quán)投資與企業(yè)出海并購經(jīng)驗

北京大學 工商管理學碩士

新南威爾士大學（QS 排名全球第 19） 工程學士

澳大利亞 NATTI 中英二級口譯師

PMP 項目管理專業(yè)人士資格認證

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

Zac老師專注科技類企業(yè)股權(quán)投資與企業(yè)出海業(yè)務(wù)，主導累計項目投資金額超 10 億元，已投項目收益率良好，包括 FC 能源、KH 汽車、XD 科技、YD 科技、ALY 科技、BY 科技等業(yè)內(nèi)知名項目。與各類政府產(chǎn)業(yè)引導基金、產(chǎn)業(yè)資本合作密切，執(zhí)行投融資領(lǐng)域基金募資、項目投資、投后管理、項目退出全流程工作。 同時擁有中企出海實操經(jīng)驗，主導上市公司汽車產(chǎn)業(yè)鏈德國企業(yè)跨境并購項目、 國內(nèi)新能源上市公司出海赴歐設(shè)廠及相關(guān)投融資實操。代表企業(yè)方與資方、海外企業(yè)高管、合作機構(gòu)、當?shù)毓冗M行項目管理與溝通談判。

【授課風格】

Zac老師在股權(quán)投融資與企業(yè)出海領(lǐng)域擁有豐富的實戰(zhàn)與教學經(jīng)驗，結(jié)合多年親身實操的項目實踐經(jīng)驗與科班知識體系，沉淀積累出了系統(tǒng)化的教學方案，善用案例項目制與游戲化的教學結(jié)構(gòu)，為企業(yè)與學員提供相關(guān)課程服務(wù)。尤其擅于基于學員真實案例進行實戰(zhàn)演練并輸出可操作方法論。

課程內(nèi)容務(wù)實有效、課程風格深入淺出、幽默詼諧， 能夠交付體驗感好、獲得感強的課程產(chǎn)品。曾受邀為騰訊集團、泰康人壽、交通銀行、深圳交通局、多個中小型創(chuàng)業(yè)企業(yè)及各地產(chǎn)業(yè)引導基金機構(gòu)等單位進行股權(quán)投融資、出海戰(zhàn)略等主題課程與工作坊的教授。

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